oa系统流程图（精选12篇）
oa系统流程图 第1篇
OA系统核心业务流程
在OA系统中，工作流程设计是办公自动化系统开发的关键性工作，其合理与否直接影响着办公流程的准确性、自动化程度、运转效率以及系统的安全性、可靠性等各个方面。因此，工作流程的设计是系统规划的重要环节。本文提出一种基于工作流管理的OA系统核心业务流程模型，并以实际系统为例，对模型中的核心业务流VIA行了详细的设计与实现。
OA系统核心业务流程模型设计
工作流管理平台是OA系统的核心部分，它的任务是解决不同角色在公文处理中的协作问题，在网络上实现公文的新建、审批、签发、驳回、编号、登记、注销、分发、归档、查询和浏览等基本工作的全部处理过程，对公文的审批流程进行跟踪、催办和统计，以便及时了解公文的处理进度。本文以一个教育学院为例，公文流转业务主要分为发文业务和收文业务两种业务类型。a、收文管理业务流程模型设计
收文需要在登记人、审批(办理)人等多个角色之间流转，同时要根据不同角色的实际操作情况给收文设定不同状态，如“新收文”、“登记后收文”、“待审批”等。这样收文就会在不同角色的驱动下，从一个状态到另一个状态进行流转，完成收文的办理过程。对收发文管理核心业务流程模型的这种设计完全实现了办公的自动化过程，使公文流转流程变得清晰、透明、易于完成，所有的处理全部在网络环境中实现，可以充分地体现各个部门协同办公的特点，极大地提高部门整体工作效率。
b、发文业务流程模型设计
在发文业务流程模型设计中，发文需要在拟稿人、公文意见签署人、审批人等多个角色之间流转，同时根据发文的实际审批情况给发文设定不同状态，如“新发文”、“准备提交”、“待审批”等。这样，发文就会在不同角色的驱动下，从一个状态到另一个状态进行流转，完成整个审批过程。
OA系统核心业务流程模型实现
a、发文业务流程模型实现
发文管理模块是人事公文管理子系统中使用频率高、用户层次多、功能要求高的一个重要组成部分，涉及到多个职能部门的各个级别，不仅要完成自发文，而且能够将收文转发文，是典型的流转型事务。b、发文子系统的工作流议计与代码实现
发文设计首先要确定所发公文的类型，发文类型不同，具有签发权的对象也不一样。另外，与普通的文件一样，发文也具有标题、文稿状态、缓急级别、保密级别、拟稿部门、拟稿人、收文部门、提交的个人、正文、备注、领导审批专区等对象，这些对象可以直接在表单中进行设计。
C、发文子系统的模型实现
发文管理子系统主要体现人事处对其他部门发布公文及公文处理的整个工作过程。根据学院人事处的实际发文工作，发文包括两个方面，一是对学院内部各部门的发文，另一个是向学院外的发文。发文由于类型的不同，送审时会碰到各种不同的角色。学院内的发文涉及人事处文员、人事科科长、人事处分管副处长、人事处处长、其他部门秘书等至少五种角色;学院外发文涉及人事处文员、人事处分管副处长、人事处处长、主管院长、学院办公室、外单位接收对象等多种角色。在设计时可以为不同的工作岗位创建相应的角色，同时根据用户职务和责任指派合适的角色，用户根据所指派的角色获得相应的权限，实现对文件的访问，以保证系统的保密性和安全性。如人事处文员只具有草拟公文以及修改在审批过程中领导不同意被返回的公文的权限。人事处秘书具有登记收文的权限，却不具备批改公文的权限。
oa系统流程图 第2篇
一、登录系统
总公司手机办公系统（以下简称OA系统）有两种登录方式：
（一）电脑端口登录：在电脑浏览器中输入网址http://218.206.2*****/，进入登录界面后，在用户名一栏中输入使用者本人的手机号码。（首次登录时无需输入密码，登陆后点击左侧日常办公栏→账号与安全→修改OA密码，为确保总公司手机办公系统的信息安全，使用者必须设定登录密码）
（二）手机端口登录：手机（移动网络，智能手机）扫描右侧二维码，下载安装客户端登录即可。
二、OA系统主要功能及使用流程
（一）日常办公模块
1、电子邮件
主要功能：发送和接收电子邮件。
使用方式：与各其他电子邮箱使用方式基本相同，需要向非本系统用户发送邮件时，需点击“添加外部收件人”进行添加。
2、消息管理
主要功能：显示需要使用者处理的消息。
3、公告通知
主要功能：发布总公司及各处室一般事务性通知
使用方式：各处室负责人有发布公告通知的权限，并可根据需 要限定公告、通知的接收范围。
4、新闻、日程安排、工作日志等根据使用人的需求自行使用。
5、控制面板
主要功能：设置OA系统个人界面的各类参数，添加、修改安全密码等。
（二）公文办理
1、收文发起
主要功能：对总公司本级或上级来文进行办理，一般由经理办或党办负责发起。
工作流程：
承办人签收和办公室意见步骤与现有文件加签步骤基本相同。其中经理办发起的文件提交总经理批示，党办发起的文件提交党委书记批示。领导批示后，办公室主任根据批示意见，提交各相关领导传阅、办理或转交相关处室办理。一般情况下，要对需要具体办理的事项，要设定办理期限；承办领导和处室要在规定的期限内完成办理事项并反馈办理结果。
2、收文待办 主要功能：查询等待办理的公文
3、收文查询
主要功能：查询所有接收到的公文
（三）协同办公
1、临时报告
主要功能：向上级领导汇报工作中需要得到批准的临时事务。使用流程：
2、会议申请
主要功能：
1、申请使用会议室；
2、向参会人员发出会议通知。使用流程：
通过该系统提前1小时发出的会议通知视为参会人员已知晓，原则上，不再通过电话、短信等其他方式通知。
3、公务用车 主要功能：因工作需要申请使用公务车辆。使用流程：
一般性公车使用申请经经理办相关负责人批准即可，节假日或出市区用车须经总公司领导审批。
4、公章使用审批
主要功能：规范总公司行政公章的使用。使用流程：
一般性事务使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→5（经理办）→6（公章管理人）；
较重要事项使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→3（主管领导审批）→5（经理办）→6（公章管理人）； 重要事项使用公章步骤：1（申请人）→2（部门负责人）→3（主管领导审批）→4（党政一把手审批）→5（经理办）→6（公章管理人）。
5、办公用品及后勤用品申领 使用流程：
日常办公用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（经理办）后勤用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（总务处）大额办公用品申请步骤：1（申请单位或处室）→2（经理办）→3（主管领导审批）
6、印刷品制作 使用流程;
7、差旅申请 使用流程：
8、请假申请 使用流程：
事假、病假、婚（丧）假、带薪休假等统一通过该流程报批； 事假、病假：一般管理人员1天以内假期，由本部门负责人批准即可；2—5天假期需部门负责人继续提交主管领导批准；5天以上假期需主管领导继续提交，行政口由总经理审批，党委口由党委书记审批。中层干部1天以内假期由主管领导审批，1天以上需主管继续提交当这个一把手审批。
婚（丧）假、带薪休假按现行制度逐级审批。
9、公务接待申请
使用流程：申请人（处室负责人）提出申请→总经理审批→经理办承办。
（四）企业管理及财务流程
1、合同及规范性文件审核：
流程：处室发起审核请求→企管办审核，提出意见建议→提交公司领导批准。
2、月份支出计划：
3、财务借支申请：
（五）投诉及意见建议处理 1、12345联动中心交办事物
经理办工作人员提交交办单→主管领导审阅，提出批转意见→工作人员转交相关处室办理→承办处室做出书面答复→提交本部门主管领导审阅→经理办工作人员向联动中心做出正式答复。2、315热线及微博交办单
热线员（微博管理员）提交→服务处负责人审阅，转交相关单位或处室→承办单位或处室做出书面答复→热线员（微博管理员）做出正式答复。
采用XML设计OA系统流程 第3篇
OA系统的流程是根据企事业单位的实际办公流程设计的, 之后通过软件开发制作业务流程。在众多软件开发方法中有一种方法是采用XML来设计流程。
XML即可扩展标记语言, 用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言, 可以用来标记数据、定义数据类型, 使用XML设计的流程具有较强的结构性, 同时具有较高的安全性。此外, XML是标准通用标记语言 (SGML) 的子集, 非常适合Web传输。
一、流程设计方法对比
1.1设计原理。采用XML设计OA系统的流程和常规的流程定制方法有所不同。
常规的流程设计方法是直接调用系统的资源进行的, 通过定义节点、节点之间的顺序等关系、节点所需的角色、节点操作文档的权限等, 之后保存在数据库中等待调用;
而XML定制流程是以接口的方式, 在XML文件中定义节点以及节点对应的关系和功能, 在OA系统中定义流程名称等信息, 通过系统程序读取XML文件内容从而实现流程的定制。
两种方法的示意图如下:
1.2设计特点。常规方法的特点是:在设计流程的过程中比较直观;流程出错时需要挨个节点检查, 结构性较差;可移植性较差, 批量流程制作量大;安全性一般;适用于单级管理员管理。
采用XML的方法的特点是:流程部分独立于系统之外, 是以XML文件方式存储的;流程出错时, 只需检查对应的XML文件即可;可移植性较好, 批量流程制作量小;安全性更高;能实现多级管理员管理。
对比之下, 后者在多层管理的大型企业OA系统设计时优势较大。
二、采用XML设计流程
采用XML设计流程是把流程的相关信息、IE表单数据项、公文文件的组件以及审批相关信息都写在XML文件中, 通过OA系统接口读取执行XML文件实现流程设计。由于流程设计涉及内容较多, 按照OA系统的需求可划分以下几类XML文件。核心内容包括:流程配置 (STEPFLOW.XML) 、表单信息 (FORM.XML) 和正文信息 (DOCUMENT.XSLT) , 具体情况如下:
2.1流程配置 (STEPFLOW.XML) 。STEPFLOW.XML的主要用途是定义流程, 主要包括三种信息:流程步骤、流程步骤需要的文档信息、流程步骤间的业务关系。
该文件首先定义了流程所需激活的表单数据项:是以“Node”的格式定义的表单数据项, 格式如下:
通过OA系统程序调用显示在IE表单中的样例如下:
随后, 以“
2.2表单信息 (FORM.XML) .FORM.XML是定义发文表单信息的, 所有相关的信息都在该文件中进行定义, 如下图:
该文件中定义了发文文件的名称、公文表单数据项、审核节点、文件编号、审核意见、归档信息等。
2.3正文信息 (DOCUMENT.XSLT) .该文件主要是对正式红头文件调用内容的描述, 定义了公文文件中的正文、编号、标题、主题词以及办理部门、签发日期、拟稿人信息、电话等相关内容, 当OA系统进入到生成正式文件的流程节点时, 系统程序将会调用该文件中的对应内容填充到正文定义的书签中。
其他几类XML文件是功能配置文件, 根据公文的类别和文件办理方式不同而略有变动, 在此就不再进行具体剖析了。
三、结束语
对于企业来说, 没有最好的OA系统, 只有最适合企业自身的OA系统。通过对XML设计流程的研究和试验, 总结了一些该方法带来的好处:促使OA系统的流程更加结构化、标准化;提高流程的安全性, 减少误开发中操作带来的影响;在实现多级管理员管理方面, 这种方式比较适用。
摘要：随着计算机技术和网络技术的快速发展, OA系统成为了企业日常办公必不可少的部分, 能实现OA系统的技术有很多且各有所长, 企业需要针对自身情况选择最符合自身的OA系统。本文讲述的OA系统适用于多级管理, 以B/S方式实现软件的应用和管理, 通过系统程序读取XML文件实现OA系统所需的效果和功能。
oa系统流程图 第4篇
【关键词】OA系统；ERP系统；数据结合
【中图分类号】C94 【文献标识码】A 【文章编号】1672—5158（2012）08—0060-02
目前，在各大企业当中的信息化建设中，OA（办公自动化系统）系统和ERP（企业资源计划系统）系统都在扮演着重要的角色。近些年来，伴随着我国大力推进的信息化建设和迅猛发展的信息技术，诸多企业都搭建了ERP系统和OA系统。
1、OA系统与ERP系统的优缺点
1.1 OA系统与ERP系统的优点
1.1.1 ERP系统的特点
ERP系统的主要核心是企业信息的集成和整个企业管理的规范以及企业的全数字化等，这主要体现了供应链之间的事先计划以及管理思想和事中控制的态度，主要的设计思路是计算机对企业销售、生产以及库存和财务以及采购等等这些行为进行总体的管理，以此来实现企业资金最大化的整合，并且达到控制成本和提高效率的中级目标。
1.1.2 OA系统的特点
OA系统当中的主要核心是知识管理，以信息资源为主要依据，提高可靠且方便的力公手段进行管理和决策。OA系统当中最主要的工作模块有：工作计划、通告管理、公文管理以及通讯管理和电子邮件等等。OA系统主要是基于网络的流转技术，在不同的地域之间文件都能够安全有效的进行传递。这些文件的传递都是依靠OA系统设定好的接收次序来进行，并且依照组织行政审批的主要文件为线索，实现企业和满足企业的审批体系，并且还能够对审批的速度加以提升，节省人力和时间，加强企业内部的信，息流转。
2、OA系统和ERP系统整合的优势
当OA系统和ERP系统的数据进行结合以后，就能够充分的发挥其数据库资源的整合和共享。也就是说，既能够实现松耦合的集成又能够最大程度的发挥其软件服务的整合。有了这些功能从而改变了ERP系统的原来的工作效率低下的按照功能模块划分的模式，使ERP的每个部分的业务都能够按照工作的流程来进行执行。
（1）任务和职能不同的用户被完全的按照职能进行划分开来，每个不同职能的用户都能够完全的按照自己所擅长和熟悉的方式来对信息进行处理和获得。更加实现了人性化的管理方式以及体贴的服务方式。
（2）OA系统和ERP系统整合充分实现了数据资源的高度共享，在资源共享的同时OA系统也可以直接的调用ERP系统当中的数据，ERP系统也能够及时和快速的获得在OA系统当中的数据。
（3）OA系统和ERP系统整合能够完全实现用户权限的统一管理，相同的用户名和密码能够登录到所有的系统当中，从而减轻了系统管理员和用户的负担。
（4）OA系统和ERP系统整合以后，数据能够高效的传输和实时传输，并且数据还可以在加工和计算的过程中进行自动完成，在保证数据安全传输的同时还提高了数据传输的效率。
（5）OA系统和ERP系统整合之后可以完全实现数据来源的统一，从而使OA系统和ERP系统当中的各种各样的数据信息都在同一个数据源当中获取，提高了各种各样报表的一致性和准确性。
3、OA系统和ERP系统的集成实现
3.1 流程重构
当OA系统和ERP系统整合以后，很多的数据流都会发生这样或那样的改变，所以对其调整是非常有必要的。下面我们以采购订单审批为例子，进行讨论。标准的ERP系统当中的采购订单的审批流程为：采购需求→订单→审批→后续流程，这个ERP系统审批流程在操作之前都是在ERP系统当中运行的。然而，当OA系统和ERP系统整合了以后，详见流程图1所示。
我们从整个流程图当中可以看出，当这两个系统进行整合以后可以在OA系统以及ERP系统当中进行审核和审批。当审批完成了以后数据流就可以自动传递到ERP系统当中，这样的操作结束以后就可以生成后续的操作。OA系统和ERP系统集成以后就可以使不同的用户在自己相对熟悉的系统当中完成所需要的功能。
3.2 实力讨论
我们以物料的收发存放为例子，对报表的开发进行讨论。这种报表是在仓库管理当中的常用报表，主要是对每个月的物料收入以及库存情况进行反应。这种报表一般ERP系统当中都有显示，整合以后就直接可以在OA系统当中生成。具体实现的方法有：
（1）实例化连接类，把类进行实例化，方便所有的数据时候这种类进行连接参数的访问。
ConnectDBconSTR=newConnectDB（）
（2）创建显示控件GridView，把数据源指定为Ilist，进行绑定以后就可以显示出收发存的报表。代码是：
GridViewl.DataSource=iList
GridViewl.DataBind（）
3.3 协同管理平台冲突问题解决
在数据整合的时候免不了会有冲突，这是不可避免的问题。但是，数据冲突会给OA系统以及ERP系统造成数据错误的严重影响。因此，要对此进行有效的解决。采用的避免数据冲突的主要方式是消解机制。当企业管理发生战略性变革以后，能够进行快速的相应，进行系统的组织架构和人员调整，并且能够稳定的进行信息化写作和沟通的准确性以及规范化操作。
单一的登录技术是一种授权和认证的机制，只允许用户登录一次，然后在授权许可的范围内再访问其他系统的时候，不需要再登录。也就是说当输入用户身份名和密码的时候，登录到系统当中，进行认证，用来和用户身份等相关的认证上面，而认证通常是用过口令和用户的ID来进行匹配实现的。
个人和组织的协同，在协同管理的流程当中能够充分的实现，如：李四是一名公司的采购专员，可以时刻跟踪自己的采购订单来进行审批，也可以及时的得到库存不足的预警消息，及时的进行采购。而费用报销系统是协同管理当中的一个应用模块，主要是用来解决在日常办公当中的一些费用报销的问题，如旅途和出差等等费用的申请和报销。业务协作目前主要实现的功能是费用报销相关功能，如借款和出差申请等等。
协同平台作为EAS系统的数据包装、采集以及发布的统一平台，面向前端用户提供最直接和准确的系统信息，在各个环节当中都发挥着重要的作用。然而，在一般的ERP系统当中的报表和其他的一些经营管理数据往往需要在各个专业的领域当中获取，需要掌握第一时问的组织变化和经营动态。
这种方法的主要思想就是把冲突定义成是冲突消解，这种内封冲突解决冲突信息和策略。用C＼S网络结构和集中数据存储的模式，这种模式的解决冲突的好处主要体现在：通过对操作的冲突进行分门别类，并且进行抽象的封装，然后再把这些冲突进行消解。因为采用的是C＼S的网络结构，所以数据存储在服务器当中，各个地方仅仅只有共享信息的副本，因此采用基于修改的信息结构一致性的保存机制就必须进行在服务器当中实现，修改存储在服务器的数据，和描述修改信息的数据结构，对于各个终端广播，获取这样的结构按照这些结构当中的描述对本地数据进行更新，并且保持一致，将修改以后的数据信息再发送到各个终端服务器当中，从而实现数据的一致，解决工作当中的数据冲突。
4、总结
总而言之，当OA系统和ERP系统进行整合以后，数据资源的整体优势也都显现出来了。给企业的信息系统提供了数据统一、账户统一以及流程统一的优势，为企业解决了知识挖掘和决策支持等服务。因此，各个企业应该加快对OA系统和ERP系统的协调工作，彻底推进我国的信息化建设。
参考文献
[1]朱刚亮，文敦伟，文华亮，李毅然.OA系统与ERP系统集成的方案及分析[J]计算机与信息技术2009，12（05）：1120—1122
[2]李殿奎，孙志勇，刘阳，李春杰.基于XML和.NET技术企业ERP系统集成中间件研究[J]佳木斯大学学报（自然科学版）2009，26（1）：371—373
[3]周邦全，周玉清，张世洵，曾开靖，杨光信.面向协同设计的企业EP.P和OA集成系统关键技术研究[J]现代商业2009，10（12）：1287—1290
OA系统中所有流程表单列表 第5篇
图示：“”实际试用流程
“”可试用流程
“”下阶段欲添加流程公文
收文登记单2 发文登记单3 收文登记单 收文登记单3 发文登记单 发文登记单2 签报 报告 督办单
公文会稿签发单 普通文件传阅单 请示处理单
行政
会议纪要 办公用品申领表 采购申请
派车单
部门工作汇报单 档案查阅申请表 复印登记单
工作票 工作请示处理表 公共活动场所使用申请单 固定资产请购单 固定资产申请表 固定资产变动表 固定资产报修单 固定资产报废申请表 会议使用申请表 临时文件审批表 名片印刷登记单 信息系统需求确认表 用印申请表 值班登记表 处罚通知单 人事
员工入职单 请假申请表
加班申请
离职申请表 出差申请表
培训需求表 人员异动表 调薪申请表
停薪留职申请表 外出登记单 员工调休单 增员申请表 职务任免审批表 转正申请表
财务
报销申请单
借款单
预支工资申请
部门内资金划拨单 差旅费报销清单
常用备用金申请单 付款申请单
合同审批单 库存现金盘点表 请款(借支)申请单 日常收支记录单 医疗费报销单 支出证明单 支票申领单 专项资金申请单
研发
BUG处理 立项申请 项目级别评估表 项目阶段考核 需求处理
研发评估
研发项目立项申请报告 智能测试表单
生产
产品质量检查报告 生产事故调查表 不合格品罚款通知单 产品测试问题报告 工作改进报告 品质异常通知单 设备故障维护工作申请单 生产变更通知单 事故登记表
项目（产品）执行下单表 异常报告处理单
销售
潜在客户调查表 销售业绩评估表 报价单
促销活动申请表 合同评审表 客户跟踪记录单 客户投诉处理表 市场信息反馈表 退换货申请单 销售人员外出登记单 销售调查计划表 销售协议审批书
其他
法律咨询表 广告预算审批单 法律文件审核表 客户投诉登记表 软件业务申请单 市场活动企划单
OA办公系统财务部工作流程 第6篇
1、采购付款：
员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳(金额2000以下的不需要总经理和总裁审批)员工提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。
员工有权查询本人此次提出的付款申请的支付情况、当月付款申请的支付情况和当年付款申请的支付情况。
申请采购付款的部门领导有权查询本部门的采购付款申请情况。
系统自动整理供应商的所有付款申请和付款记录，供物质供应部部长、财务部部长、财务总监和总经理以上管理人员查阅。
2、个人借款：
员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳(金额2000以下的不需要总经理审批)员工提出借款申请后，可查询每一级领导审批情况。
出纳付款后，系统自动从财务软件中导出付款记录，员工登录系统后，能查询已付款通知。借款申请记录自动生成，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。付款记录，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。
3、投标保证金申请：
技术部员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务部部长审批→出纳
部门领导人有权查询本部门员工投标保证金申请情况，总经理以上的高层管理人员有权查询投标保证金申请记录。
4、奖励和处罚
部门领导→副总经理审批→人力资源部审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→工资核算会计(金额200以下的不需要总经理及总裁审批)，奖励和处罚通知同时送达个人。
5、员工出勤统计：
人力资源部员工→人力资源部负责人→财务部核算工资会计
6、工资查询：
财务部核算工资，工资核算会计将工资表导入系统，员工可查询本人当月工资是否下发，当年工资具体金额，当月工资如何核算和具体金额。
部门领导和副总经理有权查询本部门员工工资情况。人力资源部有权查询除高层管理人员以外的员工工资，总经理以上级别有权查询所有员工工资，当月工资总计金额、当年每月工资总额和历年工资发放总额。
7、工资汇总
人力资源部申请开通和停发工资→系统自动获取数据，输出对应的工资表；
生产部和人力资源部负责核算工资的员工提供数据至系统→系统输出对应的工资表；
8、印章使用申请：
员工申请→财务总监→财务部印章管理人盖章 系统自动保存盖章记录，以便查阅
9、银行收到货款查询申请：
OA系统能自动从财务软件中导入货款回收数据
销售部员工申请→销售部负责人授权其查询对应客户的货款回收金额
10、开具发票：
销售部员工申请→部门领导审批→财务部部长→主管会计
员工可查询本人申请的发票开具情况。部门负责人可查询本部门员工的申请发票开具情况，财务总监、总经理以上级别领导可查询发票开具情况。
11、出车申请：
财务部员工申请→财务部部长或财务总监审批→办公室(用车管理部门)
12、请假申请
财务部员工请假申请→财务部部长审批→财务总监审批→人力资源部
13、出差申请：
财务部员工申请→财务部部长审批→财务总监审批
14、礼品使用申请：
员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→财务部部长审批→出纳
15、加班、休假申请：
员工申请→部门领导→财务总监→人力资源部
16、出入库单和发货清单：
物质供应部入库单、出库单和发货清单需通过管理系统，可直接递交至财务部，财务部员工有权查询出入库清单和发货清单。
17、资产管理
财务部有权查询仓库库存情况和固定资产清单。
18、财务报表
系统自动从财务软件中导出财务报表，财务部部长、财务总监、总经理以上级别的管理人员可以查询月度财务报表。
19、合同审批
系统能支持文件的上传，待审批的文件可上传至系统，需财务部审批的文件由财务部总监审批。
20、召集会议
财务部可通过OA系统召集会议，将会议内容上传至OA系统，供参会人员下载。
21、招聘申请
财务总监申请→人力资源部部长审核→总经理审核
22、辞职申请
财务部员工→财务部部长审批→财务总监审核→人力资源部部长审核→总经理审核
23、客户管理
财务部员工录入客户信息→系统自动能获取数据，记录客户付款信息，销售部部长、财务部部长、财务总监和总经理有权查阅
24、工作总结和计划
oa系统流程图 第7篇
1、个人借款：
职工申请→科室主任审批→分管院长审批→分管财务院长（总会计师）审批→院长审批→出纳（金额三千元以下可不由院长审批）
员工提出借款申请后，可查询每一级领导审批情况。员工登录系统后，能查询已付款通知。
借款申请记录自动生成，每天供副院长以上领导查阅。
2、财务报表
系统自动接收从财务软件中导出的财务报表，中层干部以上级别的管理人员可以查询月度财务报表。
3、工资查询：
财务科核算工资，工资核算会计将工资表导入系统，员工可查询本人当年每月所发放的工资具体金额，当月工资如何核算和具体金额。
科主任有权查询本部门员工工资情况。人事科有权查询全院历年工资发放情况。
4、采购中心付款：
采购中心提出付款计划→采购中心主任审批→分管采购中心副院长审批→财务科长审批→总会计师审批→分管财务副院长审批→出纳
采购中心提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。
系统自动整理供应商的所有付款申请和付款记录，供采购中心、财务科、副院长以上管理人员查阅。
5、固定资产管理
系统自动接收从固定资产管理软件中导出的各科室固定资产情况，各科室有权查询各自部门的固定资产清单。
6、工作总结和计划
财务科员工每月末写工作总结和计划→财务科长审批→总会计师审核
7、处罚、缺勤扣款
OA系统的流程制作与应用 第8篇
目前的OA系统以集成的操控模式,实现IT架构立体化、系统化、层次化管理。二级单位的管理员拥有管理的权限,其中包括了普通管理、高级管理、任务管理、管理工具四个部分,能够实现流程配置、组织机构和用户角色自定义、主题词自定义、电子公章等功能。
OA系统在油田公司内部建立了网上协同办公。该系统的每一项工作以流程的形式,由发起者(如文件拟稿人)发起流程,经过本部门以及其他部门的处理(如承办、会签等),最终到达流程的终点(如发出文件、归档入库)。这种办公模式充分利用了网络的时效性,节省了工作时间,大大提高了工作效率。
2 OA系统的流程制作
2.1流程配置文件的制作
根据系统流程图,制作流程配置文件。每条流程需要的配置文件共有六个,steps.xml、mainform.xml、Form Info.xslt、Task Document View.xml、Data Dictionary.xml、Report.xslt。这是流程运转的关键。在本地计算机上安装Altova XMLSpy软件,应用此软件制作修改配置文件。
二级单位管理员主要是在现有的流程文件上根据流程图做修改,把改好的配置文件上传到OA系统测试环境下。
2.2 OA系统管理界面的设置
进入测试环境系统管理界面将PTR域服务器中该单位的组织机构和人员信息同步到系统中。创建流程的公文编号计数器,公文编号计数器必须唯一,编号计数器初始值默认是1。
进入管理界面,找到“流程管理”,在选中的机构下面创建新的系统流程,定义流程步骤,将配置文件上传到服务器,定义策略。系统流程标识必须唯一,流程标识的名称一定要与其XML配置文件中的名称一致。定义策略时一定要选择该流程所对应的编号计数器。通用的流程可以制作成流程模版,当创建新的系统流程时,选用流程模版,修改其流程标识和流程名称即可;此方法创建的系统流程将继承流程模版的所有设置,很大程度上减轻了创建重复流程的负担。
定义用户角色并授权。角色共分两类:内部角色和全局角色,内部角色指的是此角色仅供该机构内的所有系统流程使用;全局角色指的是此角色可以供该单位下的所有机构里的系统流程使用。可根据本机构的实际情况在原有的基础上添加或删除角色。最后为组织机构下的用户进行授权。注意内部角色和全局角色之分。
2.3流程测试
结合业务流程用测试帐号对系统流程进行反复的、全面的测试,检查所配的置系统流程的正确性、可用性、完善性。流程测试成功,就可以申请迁移到正式环境下,这样一个OA系统的流程就制作完成。
3 OA系统应用中的常见问题
当一个系统在一定范围内得到推广和运行之后,便会伴随着这个系统所带来的一系列问题,需要管理员进行处理和解决。
3.1管理员后台支持
公司人员是具有流动性的,科室之间不定期的会有人员调整。所以需要各个部门及时和管理员沟通。在调整调动人员的中石油邮箱账号24小时之后,同步OA的组织机构,及时把OA用户做出调整。在增加用户角色的时候,一定要和流程里role的名称相一致,哪怕只差一个字,这个流程在运行的时候也找不到该角色所对应的用户。
3.2客户端的维护
OA系统的每个用户都需要在自己的PC机上安装此系统。由于每台终端客户机的配置不一样,使用情况也因人而异,因此各种各样的问题接踵而来。下面举几个经常出现的问题及解决的办法:
(1)OA系统是集成OFFICE的系统,很多的用户使用的是没有序列号的OFFICE版本,这样在系统运行中会出现文件不能正常打开的情况。所以要求必须安装正版OFFICE,并且在第一次安装的时候,需要启用宏设置。
(2)最常见的问题是当点击“进入编辑状态”的时候,会出现各种的错误。有时出现一闪而过之后没有任何的反应,有时出现点击之后右边的文档操作区没有任何反应或者出现“受限权限不能分发”等等一系列的问题。这时应该根据出现的情况检查一下用户电脑中的设置。一般情况下是其中的一些设置和系统的要求发生冲突。我们会检查一下XML扩展包的情况,还有用“帮助”中的“检测并修复office”来修复一下,如图1所示。
(3)在安装了OA系统的客户机上,如果安装一些类似加速器的插件,那么势必会影响到OA系统的正常使用。这时用类似于360安全卫士等工具来清理一下电脑。很多时候,由于各种不能删除的插件影响而使该系统不能正常使用,那么就不得不重装电脑了。
4结语
现在的OA系统可以说是一个大协同,把很多的小系统关联在一起像档案系统、会议纪要等,这样就不会使数据相关的孤立起来,达到真正的协同管理。随着计算机系统的升级,OA系统的兼容性也越来越好,对于WIN7、office2010都可以使用,OA系统的推广应用极大地提高了员工的工作效率。
摘要：全球性的网络化、信息化进程正改变着人们的工作方式。Internet技术应用的飞速增长给人们工作、生活等各个领域都带来了深刻的影响。大港油田推广的中石油OA办公自动化系统也已经潜移默化到了每个单位的各个部门。该系统在大港油田统一推广后,很大程度上提高了油田内部的公文管理的效率,为我们的工作节省了时间。本文介绍了OA系统的流程制作和应用中的常见问题。
关键词：OA系统,流程制作,常见问题,Altova XMLSpy
参考文献
[1]刘跃.OA公文流程设计[J].南车成都,2013年第5期.
[2]冀治宇.浅谈办公自动化软件(OA)客户端的安装和使用中常见问题的处理[J],西北电力技术,2004.6.
oa系统流程图 第9篇
关键词：档案管理 OA系统 联系
0 引言
现阶段，办公自动化系统呈现双轨制模式：在OA系统中传输的是数字化文件，但是在归档的时候仍然沿用的是纸质版的文件。纸质版文件在价值上和法律效力上确实存在很大优势，但是数字化的文件也具有自身的特点和价值。企业在实现现代化管理的过程中，都面临着如何将OA系统和档案管理系统相衔接的问题。文中对于二者之间的关系做了简要的阐述。
1 档案管理系统和OA系统联系
企业在进行文件和档案管理的时候有两种设计方式，一种是将档案管理功能嵌入到OA系统中，在OA系统中实现文件和信息资源的归档、保存；第二种是分设两个系统，并实现两个系统的衔接，从而实现档案信息和办公自动化的统一管理。
现阶段，OA系统中直接整合了档案管理的情况比较少，无法实现OA系统的嵌入式管理是因为：将档案管理功能嵌入到OA系统中缺乏实用性，不能灵活动态的跟企业档案信息资源的发展情况进行对接；同时办公自动化中的档案管理部分只能满足通常的文书档案要求，不能实现对图纸、声像等一些特殊档案的管理；在OA软件开发的过程中开发公司就重点关注了企业流程管理部分，忽略了档案管理的内容，所以OA系统在功能上存在欠缺，在OA系统中的档案管理模块明显存在着数据的安全性和真实性方面的缺陷[1]。
因此，多数企业还是实行档案管理系统和办公自动化系统分开处理的模式。
2 实现OA系统和档案管理系统有效衔接的方法
2.1 保持二者登陆账号一致
现阶段，在大多数企业中OA系统和档案管理系统都有自身登陆界面，因为权限的不同又分别设置了不同的账户以及密码。笔者认为要想实现OA系统和档案管理系统的有效衔接就必须保持两个系统之间的账户和密码的一致。虽然每个系统的用户权限不同，但是毕竟办公自动化系统是档案管理系统的母系统，两者之间应该保持权限一致，可以将办公自动化里的权限表复制到档案管理系统里以实现账号的一致性[2]。根据档案管理系统的独立性，赋予档案系统相应具体权限，以实现账号同步、一次性进入的目的。
2.2 通过一个接口实现数字信息的收集和存档
就文件的使用周期看来，文件资料到档案资源是个动态的、相互衔接的过程，档案资源的质量直接取决于电子版文件的质量，这种情况客观上需要两个互相联系的独立系统来完成，在组织制度和操作程序上互相配合，实现两个系统的完美衔接。因此，要实现OA系统和档案管理系统的有效衔接亟需开发一个可以便捷准确的将OA系统中数据传输到档案系统中的接口。利用这个接口实现OA系统中文件数据向档案系统的传输[3]。
2.3 把握好物理归档的时间
通常情况下，为了提高办公自动化的效率，将电子文件长时间存储在OA系统中是合适的，同时为了确保电子文件的真实性、完整性和有效性，减少系统在线带来的电子文档的风险，应制定合理的文件归档的时间节点。在OA系统中设置的都是逻辑上的归档环节，只是将电子文件进行归档标记，实质上还存在于原服务器上。如果不能制定合理的归档时间，会给档案管理工作造成很多麻烦。如果OA系统和档案系统的服务器不属于同一个网段，在进行归档操作时经常会引起死机，有的会严重影响OA系统所在服务器的速度，在这种情况下，只能请OA系统开发公司的技术人员定期为企业进行集中归档。
所以要制定好电子文件归档的时间，完整及时的将电子文档转换成档案资源，只有这样才能确保档案信息的真实性和安全性[4]。
2.4 档案管理人员做好文件存档的跟踪管理
企业档案管理人员必须做好对电子文件的研究、出台、存储和销毁全过程的跟踪监管，对于电子文件流动全程做好系统监控和跟踪记录。只有档案工作人员做好文件资料的全程监管，才能保证电子公文存档时的安全和规范，确保电子文件从办公系统到档案管理系统的顺畅流转，实现企业办公自动化和档案管理工作的一体化[5]。
3 结束语
现在办公自动化系统正由传统的双轨制模式过渡到单轨制模式，也就是用系统中通行的电子形式的文件彻底取代纸板文件的流通方式。现阶段，在企业主流的管理模式中，通常采用的是OA系统和档案系统相结合的模式，实现二者的有效衔接，最终实现企业管理的一体化。
参考文献：
[1]张东.档案管理系统与OA系统的关联问题研究[J].广东档案，2011，04（12）：16-17.
[2]冯雯.浅析OA系统与档案管理系统的数据交换形式[J].陕西档案，2011，03（21）：25.
[3]周冬梅.关于高校OA系统与档案管理系统链接的几点思考[J].科技信息，2010，03（19）：250.
[4]谭伟.档案管理系统与OA系统的实施顺序[J].中国档案，2006，10（12）：51.
OA流程 第10篇
部门申请人——（证明人）——部门领导审批——公司领导审批——集团领导审批
财务部
报销单流程：部门申请人——证明人——部门领导审批——财务审核——公司领导审批——集团领导审批
工程部
进度款流程：工程部专业工程师——工程部负责人——公司负责人——造价合约部——总工程师——董事长
OA请假流程 第11篇
[2] 进入个人OA系统后，点击请假管理中的新增打开请假单。
[3] 妥善填写请假单后，从地址本中选择分管矿领导，点击保存。
[4] 保存过的请假单，提交即可传给下一环节处理人。
[5] 确定界面中，不要进行任何操作和改动，点确定通过。
[6] 成功提示界面中，也不需要进行任何操作。稍后系统会自动跳转页面。
[7] 分管矿领导会在待处理事务中看到新的提示。
[8] 分管矿领导批示。
[9] 分管矿领导批示后，从地址本中选择组织部田玉柱的联系方式。
[10] 地址本中找到田玉柱的方法。
[11] 确认窗口，不需要进行任何改动，点击确定通过。
[12] 成功提示页面，稍等系统会自动跳转。
[13] 组织部田玉柱登录后会看到提示信息。
[14] 组织部的处理方式，详见图片内说明。
[15] 对于除科长书记之外的参与晨会的普通人员，组织部直接转发至办公室和调度所。
[16] 需要主要矿领导审批的，主要矿领导参照7-12条处理方式，在主要矿领导意见中签字。
[17] 主要矿领导批示后，选择组织部田玉柱的方法，与分管矿领导选择方法类似。
OA流程说明 第12篇
一、个人费用 1.定义
本流程涉及个人费用主要是指因个人出差或外出办事以及与本人相关的办公、福利等费用，如差旅费、住宿费、电话费、邮递费、误餐费、车费、交际应酬费等。
2.表单填写注意事项。
（1）是否主管审批。
研发、质检、生产需要主管审批的单据，请选择“是”，然后选择审批主管。其他部门选“否”，跳过主管审批节点。
（2）支付方式。
此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。（3）附件上传。
当费用类型为差旅费时，必须上传出差申请单，如已在OA中进行了出差申请单的审批，可填写OA申请单编号
（4）项目名称
如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。
（5）交际应酬费必须上交纸质版审批单据至财务审核人员处，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。
（6）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。3.流程操作注意事项 流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：
（1）当申请人的OA申请单流转至下图中所标示第五节点时，将第五节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至财务部财务审核人员（赵娜仁）处，登记审核，财务审核通过后，进入下一步的审批流程。
（2）当流程走至第九节点会计处，会计人员与财务审核人员进行需审批的单据交接工作，会计人员需要重新打印经总经理审批完成的相应OA申请单，替换财务审核人员上交单据中的OA申请单。
二、服务及杂项 1.定义
固定资产、库存货物采购、个人费用以外的费用发生均通过服务及杂项进行申请。2.表单填写注意事项。
（1）是否急件
急付原则上只用于计划外突发事情，且急需在当天或第二天进行付款的事项。如有其它需要缩短付款期限，请在备注中标示。
（2）支付方式。
此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。（3）分期付款
申请人需将第一次付款金额填入“首次付款金额”，将该笔款项的全部金额填入表体中，如不为分期付款，则直接在表体中填写费用项目及金额即可。
分期付款的二次及以后付款，需申请人将之前申请单打印后，在相应付款批次处填入金额并签字，交由会计人员登记，会计人员下次付款金额录入对应OA申请单中，直至分期付款完成，进行审批，归档。
（4）预付款项
关于预付款项发票取得的操作，申请人需打印预付申请单与发票一同交至财务处进行登记，账务处理。
（5）附件上传。
如有合同必须上传合同附件。分期付款必须上传合同。（6）项目名称
如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。
（7）交际应酬费必须上交纸质版审批单据，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。
（8）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。3.流程操作注意事项 流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：
申请人在OA流转至图中所标示第八节点时，需将第八节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至会计（于红）处（如无发票只需提交OA申请单）登记，审批通过后进入下一流程操作。
预付款不交发票为流程外事项，发票回收后答应对应OA申请单交会计登记即可。
三、付款流程 1.定义
财务人员进行款项支付的过程。2.表单填写注意事项。
申请人按照付款类型的不同进行汇总，分别填写提交OA申请单。
（1）网上付款、电汇、现金
OA申请单表体只填写汇总金额，明细已附件形式上传，附件中每项付款需填写对应OA申请单号。（2）支票 支票不需上传附件，只在表体中填写付款事项，在备注中填写对应OA申请单号，由出纳填写支票号码。3.流程操作注意事项
流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：
申请人提交申请经财务经理审批通过后，至出纳，出纳付款完成后，将付款申请单打印，交至会计人员进行账务处理，会计人员进行账务处理后审批，并进行归档。
（1）出纳将单据取回后，与会计人员进行交接。
（2）关于不确定金额支票，在出纳确认金额后，通知会计人员将确定金额填入付款申请单后，进行相关的做账，审批，归档操作。
四、JDE编码添加流程 1.定义
JDE系统中添加新的 Item Code 的申请 2.表单填写注意事项。
（1）物料属性
此项是指申请新代码的性质。
“新增”是指非工艺替代、非产品替代等未使用过的产品代码增加。“替换”是指除“新增”以外的其他所有物料代码的增加
（2）替换方式
此项是指替换后原代码产品的后续处理情况。
“替换”是指原物料产品如果有库存，则继续使用，直至库存未零。“不用”是指原物料不在使用，如存在库存，需进行报废处理。（3）原物料技术标准的确定
a.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“否”，则后项显示的技术指标无需修改。
b.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“是”，则需要填写后项列示的各项技术指标。
c.如选择“否”则必须填写后项技术指标
（4）如果所需添加的货物编码，为原有货物的替代编码时，库房处填写的原物料库存时需按即时库存数填写。
（5）物料代码类型
“临时代码”是指一次性采购的物料。“永久代码”是长期使用采购的物料。3.流程操作注意事项
流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：
（1）“永久代码”必须有管委会成员批准方可建立，“临时代码”由部门经理/主管批准即可
（2）OA单据打印存档由财务部完成。
