年度市场拓展计划（精选8篇）
年度市场拓展计划 第1篇
市场部年度工作计划提纲
市场部职能
市场部组织架构
市场部工作计划
市场部06年销售计划
实行精兵简政、优化销售组织架构
实行严格培训、提升团队作战能力
科学市场调研、督促协助市场销售
协调职能部门、树立良好企业文化
把握市场机会、制定实施销售推广
信息收集反馈、及时修正销售方案
一 市场部职能：
市场部直接对销售总经理负责，是企业的灵魂，其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要，是销售环节核心的组成部分，作为市场部，重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量市场部工作的标准是：销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。
1.市场部作用:
直接对总经理负责，协助总经理进行市场策划、销售计划的制定和实施。
督促销售部对销售计划进行事实。
全面协调各部门工作职能。
是企业的灵魂。
2.市场部工作标准 ：
准确性
及时性
协调性
规划力
计划性
执行力
市场部工作职能：
制定年度、季度销售计划、协助销售部执行。
协调各部门特别是研发生产部的协调工作。
组织销售部进行系列培训。
监控销售成本、对销售区域人员指导性的增减、调控
制定、督促、实施必要的销售推广。
专卖店形象的管理、建设、导购、督导的培训。
销售客户档案统计、归纳、整理。
全面收集销售、市场信息，筛选整理形成方案上交相关部门
三 市场部工作计划
制定06年销售计划:科学严谨的剖析现有市场状况和销售状况,扬长避短、寻求机会、制定2006年 市场部和销售部工作任务和工作计划。
实行精兵简政、优化销售组织架构:认真分析了解目前销售部组织架构、根据市场情况合理性、在市场精耕的前提下，精兵简政、调整局部人员、控制销售成本、挖掘人员潜力、激发工作热情、感受工作压力、努力作好各自市场销售工作。
严格实行培训、提升团队作战能力：
集中培训、努力使所有员工充分掌握公司销售政策、产品知识、应用技术知识、营销理论知识，形成学习型团队、竞争型团队、创新型团队。
品知识系统培训
销知识系统培训
业执行标准培训
“从优秀到左卓越”--企业人在企业自律守则培训
售人员职业道德培训
售人员必备素质培训
用技术及公司产品培训（应用中心或工程师培训）科学市场调研、督促协助市场销售：
市场部的核心工作就是协助、指导销售部和各区域不断的提升品牌力、巩固销售力。因此，市场部只有不断的了解市场、拜访市场、调研竞品、分析原因、找出差距、并针对各区域实际情况汇报总经理、并给予各区域给予明确的指导销售思想、思路、方法。以上都以表格形式，各区域经理必须按月完成协调部门职能、树立良好企业文化：
行政人事部：行政人事部门的功能和职责就是直接对总经理负责、协调各部门工作、建立完整的人事档案，制定科学的人才竞争奖惩机制，考察各部人员工作情况，在市场部的建议和科学的数字、事件、和市场情况下，不断为企业储备人才，挖掘销售人员潜力,致力于销售的提高和市场的发展。
研发部生产部：研发生产部门的职责是以市场需求为导向，通过市场需求，不断优化产品结构和产品功能、把握产品质量、严格推行ISO-2000质量体系，向市场推出竞争力产品。因此，市场部每月都会给出市场信息、竞品信息、销售情况信息，使该部门能及时、客观、科学把握市场新动态、航标，在不断调整自身产品不足之处的同时，并为企业研发、生产适合客户和市场需求的好产品来赢得市场和客户。
销售部：销售部是企业的先锋部队、是贴近市场的侦察兵、是企业发展的硬武器。他们的职责就是不断的开拓销售通路、寻求最适合企业发展的战略合作伙伴，不断的把企业的产品推向市场、同时向市场提供科学的前沿信息，而市场部在捕捉市场信息的前提下，结合企业实际情况，制定强有力的市场方案和销售策略，最有力的树立企业“灵魂”的作用。
财务部：直接对总经理负责，如果说市场部是“灵魂”、销售部是“先锋”、是“轰炸机”，那财务部则是企业的“大闸”、是企业运作、健康发展的“动脉”，它的职责是制定企业科学年度预算、结算，把屋企业的赢利，及时的为总经理提供合理的生产成本预算、市场推广预算、销售成本预算、风险和利益的客观评估。作为市场部,在结合企业的实际情况、市场的实际情况、客户的实际情况、制定合理的推广方案和费用，上交总经理或与财务部进行沟通，使之切实可行，使企业发展利益的最大化。
市场留守、物流部：直接对销售部负责，他们的职责就是及时了解定单信息，并及时转交生产步，以最快的速度、最低的物流成本、安全的把产品送到目的地和客户的手中，为销售部作好最优质的服务。作为市场部,更应该建议、指导、督促、协助他们的工作。
6.把握市场机会、制定实施销售推广：
7.信息收集反馈、及时修正销售方案
年度市场拓展计划 第2篇
销售计划：年度市场销售计划十大重点（ ）年度市场销售计划十大重点经营环境年度目标销量销售组织机构人员编制地区销售系统经销商奖励与控制价格策略销售工作重点步骤市务支持行动
二、经营环境1.宏观/社会/经济分析人口状况：市区、郊县、省内、总计口分析人均国民生产总值；2.饮料/碳酸饮料/市场碳酸饮料市场总规模约为箱；市内箱省内箱，根据市场调查提供预测明年碳酸饮料的基本增长约为%，我们预计在%，碳酸饮料售点总数为个，市内个，省内个，销售计划：年度市场销售计划十大重点。3.竞争对手相对应的竞争对手产品
三、目标目标夺取销量目标销售建设，开发省内市内郊县乡镇市场，省内建立营业所办事处提高边际利润减少销售费用借助价格工程，制定价格稳步提高策略，保持价格领导地提高边际利润减少销售费用扩大售点开发，提高全系列饮料的铺货率，提高售点铺铺货率。通过市场促销拉消费者，推经销商，提高市场占有量。利用公司的市场工具和资源进行分品牌分包装的产品推动。完善管理组织和销售网络健全销售组织和机构健全批发商协助计划的销售系统，使其更具可控性和有效性。加强人员培训，提高控制市场终端的水平。加强与公司生产、运输，财务、人事等部门的团队合作。(一)市内销销量量明年计划冷冻设备重点客户横向发展市内直销部箱郊县部箱批发部箱重点客户部(K/A)箱纵向发展基本增长本年预报销售增长点(二)省内销销量量明年计划冷冻设备重点客户横向发展纵向发展基本增长本年预报销售增长点(三)各城市销量计划箱本年度预报明年计划增长%●市内●省内●营业所●办事处●●●●总计(四)价格策略基本价格荐于目前市场价格以及竞争对手价格策略和可能的铺货策略，为此价格确定极为重要。调整目前的价格体系。基本价格为：批发价格：直销价格：在做市场项目时，给予特殊价格价格操作步骤根据公司价格战略，予以阶段性调整分销价格控制确定每一地区分销价格全省统一分销价格分销体系价差为：一批价格为元一批发二批价格元公司直销价格/一批二批发终端价格元(五)经销商控制销量和市场控制措施利用合同规定之客户全年和分月销售量计划控制，连续个月完不成销量计划有权撤销合同利用市场占有率铺货率计划控制；连续个月完成不理想有权撤销合同公司销售部直接控制执行冲货返销低价杀价控制措施公司全部产品统一编号；统一包装纸箱打码；通告全省；禁止返销杀价销售部设立专业查禁垮区和杀价的检查人员制定制裁细则：发现查实一次警告；被查产品取消全部奖励；该季度其他产品奖励中的不冲货奖励全部取消发现查实二次严重警告，该季度产品的奖励全部取消发现查实三次；取消合同；所有已经发生的奖励全部取消分销价格每一地区设立分销价格，以控制市场避免价格混乱，全省价格统一分销价格含：公司批发价格元一批发二批价格元公司直销价格/一批二批发终端价格元(一)经销合同之阐述年月年月重要提示.年将对确定的合同客户进行销量计划管理.确定客户全年/分月的销售量(分品种包装)标箱.确定客户负责市场的全系列和分布率.确定客户在规定销售区域内的分销商并在公司指导下签订公司统一分销合同。注：经销商奖励由公司销售部组织对客户进行确定奖励情况，制定客户季度奖励评判表，公司审批后招待奖励。每一地区签订合同必须确定其销售区域，不得垮区；各郊县合同应同公司直接签订，减少分销合同(二)销售系统确定时间行动年月.整理销售系统培训资料下发各销售部门，销售部下发.省市内(省外)主管级以上人员进行销售系统集中培训.各营业所办事处对全部业务代表(含新聘)进行销售系统培训年月.省市内(省外)按照计划人员编制进行大规模招聘/培训/上岗人事部配合.营业所办事处进行住房办公室的租赁工作.动力部进行车辆的配备，司机的招聘实习年月.各营业所办事处对市内郊县区域确定选择分销商/专卖商名单交公司.公司对每一地区选择的客户进行评定审核.统一签订〓年销售合同及其他合作协议.确定各地区客户/销售系统/人员/车辆/销量，并归档管理重要提示年月必须将确立的客户/销售系统/人员/车辆和合同统一整理完毕1.省内系统行动市内/传统批发系统.市内划为片区，直销干杂水摊商场餐饮和小批发居民区学校工厂等，全面预售制，公司直接送货.市内批发渠道设人开发，传统模式，公司负责一级送货.也可采用分销商协作或专卖协作，公司临时租库协助郊县分销商/专卖批发系统.营业所郊县设置名人员，每一县选择家客户，按分销商或专卖商系统操作，公司负责一级发货，客户负责终端送货，业代和公司郊县车辆协助.客户必须有送货能力和业务代表人，销售工作计划《销售计划：年度市场销售计划十大重点》。省内各办事处市内分销商或传统批发系统.市内划为片区，直销干杂水摊商场餐饮和小批发居民区学校工厂等，全面预售制，协助客户直接送货.条件成熟地区可选择家客户不成熟地区可选择家客户，采用批发协助分销商.对特别不成熟地区可以设置库房省内各办事处郊县分销商.郊县设置史人员，每一县选择家客户，按分销商或专卖商系统操作，公司负责一级发货，客户负责终端送货，业代和公司郊县车辆协助.客户必须有送货能力和业务代表人2.市区系统行动现调机直销模式.市内划分为个区域.每一区域设置个业代和个司机负责开发修理送货设备维护部区域管理模式.市区划分个区域，交县个区域，省内划分个区域.每一区域负责冰柜生动化设备的维护管理检查及发放改造工作.定人定机器定责任，销售各部下维修/投放/变动单执行其他其他3.省内地区销量人员分解系统行动市内建立市区直销模式.市内各划为片区，直销干杂水摊中小型商场和小批发居民区学校工厂等，全面预售制.公司提供车辆郊县经销商批发协助模式.每一郊县设立个直销客户和个批发客户(可以为家客户).每一县派人进行批发协助，每一县派部三轮车协助。.预售制方式，公司提供一级送货，两县一部车配合大车直送，市内客户车辆与公司提供每县三轮送货市内批发传统/专卖批发模式.在西南/北区/西区/东区选择家专卖批发商.每一区派个业务人表协助开发二三批发，建立一条批发的分销网络.预售制执行，掌握二三批，监控一批，公司提供大车送一二批商货4.市场部机构组织图省内市务主任经理市务主任媒体广告执行市内市务主任文员1市务助理市务助理市务助理市务助理商场市务助理现调机等市务助理餐饮娱乐市务助理售点广告管理5.省内地区销量人员分解地区销量(标箱万计)业务人员司机其他人员本年度明年增长%经理主任市内代表郊县代表人数车辆财务仓库内勤营业所营业所办事处办事处………总计6.省内地区销量人员分解地区销量(标箱万计)业务人员司机其他人员本年度明年增长%经理主任市内代表郊县代表人数车辆财务仓库内勤营业所营业所办事处办事处………总计7.销售组织图总经理市场销售总监市场部经理省内部销售经理市内部销售经理重点客户部经理直销部经理批发部营业所经理营业所经理营业所经理市内市场部主任市内市场部主任业务代表业务代表业务代表业务代表业务代表业务代表市场代表市场代表市场代表市场代表市场代表司机司机司机司机司机司机司机司机仓库财务内勤仓库财务内勤仓库财务内勤仓库财务内勤分销促进第一阶段市区(1)对各渠道分销渠道(批发/商场/RB)经销商进行奖励促进，鼓励进货之全面击春节前后进货(2)维护销售系统和网络；监控合同之执行和销售计划之时展郊县(1)每郊县销售系统的进货促进--一二三批为春节突击(2)销售系统/销售计划/客户发展/市场发展监控铺货第三阶段市区(1)(餐饮娱乐场所家客户之全系列铺货)(2)重点商场未做好者的全面上货(3)重点学校区域的全系加强家客户攻击未上去的包装和品牌(4)市区居民区家客户的全系列铺货加强加强未上去的包装和品牌(5)其他重点渠道的上货补充郊县(1)每郊县家零售客户的全面铺货--追击未上去的包装和品牌(2)每郊县餐饮娱乐声所家客户之全面铺货(3)每郊县重要公路沿线家零售点的全系列加强未有品牌(4)郊县重点乡镇的铺货第一次全员行动分销促进第二阶段如第一阶段：突击月分销销量分销通道堵击●对批发系统进行对竞品的压制，通过减少批发通道的竞品数量，打击竞品，实施奖励专卖商计划●对商场渠道实施特别优惠联合促销打击竞品●其他堵击通路的策划活动铺货第四阶段●根据三次突击铺货状况经过旺季后的上货出样进行追击加强包装品牌分销促进第三阶段●根据实际销售成绩进行分销网络的激励促进8.省内工作重点分销网络建设根据各营业所办事处销售计划(销量计划/组织/人员/销售系统)进行组织建设工作(1)招聘新业务代表/司机/其他人员(2)招聘提拔先聘业务主任或经理(3)成立新营业所或办事处/确租赁办公住房/重划销售区域和整修客户管理(4)销售计划分解落实(5)销售部门人员之培训根据销售系统计划对二级城市市区郊县经销客户进行销售系统建设工作(1)确定各地区各郊县之销售系统有合作客户(2)确定年销售合同并签署，核查各客户之销量等事宜(3)确定年优秀客户之年销售信用额度和期限，签订信用合同和财产抵押文件。(4)召开年客户会议全面预展一年的销售计划铺货第一阶段二级城市市区：(1)市区零售客户家的全面上货(2)餐饮娱乐场所客户之全面铺货(3)重点学校区域的全系列加家客户(4)市区居民家客户的全系列铺货加强(5)风景区火车站汽车站机场等重要口岸的全面铺货各郊县：(1)每郊县家零售客户的全面铺货(2)每郊县餐饮娱乐声所家客户之全面铺货(3)每郊县重要公路沿线家零售点的全系加强铺货第二阶段二级城市市区：同第一阶段，重复一次巩固加强郊县：重复第一阶段；巩固加强分销促进第一阶段二级城市市区：(1)对销售系统经销商进行奖励促进，鼓励进货；突击春节前后进货(2)维护销售系统和网络；监控合同这执行和销售计划这进展。郊县：(1)每郊县销售系统的进货促进--一批促进春节突击(2)销售系统/销售计划/客户发展/市场发展的监控铺货第三阶段二级城市市区(1)零售点的全系列包装品牌促进和城市周边加强(2)餐饮娱乐场所家客户之全系列铺货加强(3)重点学校区域的全系列加强家客户(4)市区居民区家客户的全系列铺货加强郊县(1)每郊县家零售客户的全面铺货(2)每郊县餐饮娱乐民家客户之全面铺货(3)每郊县重要公路沿线家零售点的全系列加强(4)郊县重点乡镇的铺货第一次全面行动分销促进第二阶段如第一阶段；突击月分销销量。分销通道堵击对批发系统进行竞品的压制，通过减少批发通道的竞品数量，打击竞品，实施奖励专卖商计划对商场渠道实施特别优惠联合促销打击竞品。其他堵击通路的策划活动铺货第四阶段根据三次突击铺货状况经地旺季后的上货出样进行追击加强包装品牌对郊县乡镇一级的全面铺货追击分销促进第三阶段根据实际销售成绩进行分销网络的激励促进市场计划第一阶段第二阶段第三阶段1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广告/产品售点/非售点广告促销活动赠饮
全国肉鸡市场年度盘点 第3篇
市场概述
2012年全国肉鸡市场行情呈“波浪”式变化, 但整体走势却要用“持续低迷”来形容。上半年肉鸡行情变化较为剧烈, 开年第6周价格即降至全年最低;第三季度肉鸡价格低位徘徊;第四季度肉鸡价格略有复苏迹象, 于第51周陡升到全年最高点。全国肉鸡全年收购均价与2011年价格相比, 下降9.16%;辽宁地区为4.4 9元/斤, 亦下降8.67%。
价格看板
行情分析
2012年肉鸡行业整体低迷。3、4、12月份价格相对较高, 盈利理想。其他月份尽管价格波动频繁, 但始终低于成本线, 主要有以下原因。
1、生产能力过剩。近几年, 随着规模化养殖的日益普及, 肉鸡养殖业持续高速发展, 在大部分时段肉鸡市场处于供过于求状态。
2、产业政策影响。2012年我国对鸡肉进口政策有所放宽, 国外鸡杂碎在产地由于没有市场而大量低价销往中国, 本土鸡肉生产企业青睐此类进口产品。国内毛鸡的市场空间被挤占, 进一步拉低了价格。
3、生猪行情低迷。由于猪肉和鸡肉能够在一定程度上相互替代, 因此低位运行的猪肉价格对鸡肉价格产生了连带影响。
4、食品安全事件。“速生鸡”等食品安全事件影响终端消费, 倒逼肉鸡价格大幅下滑。
后市展望
年度市场计划如何让老板点头？ 第4篇
年关又到，这是市场部经理最难熬的一段日子，原因只有一个：赶制年度计划。
前两天，一个朋友向我诉苦：从10月开始编制第二年的年度计划到现在，已经改了近10个版本了，可始终看不到老板有一丝罢休的迹象。用他的原话讲：死的心都已经有了，
但话又说回来，年度计划作为指导来年市场运作的纲领性文件，老板多方斟酌、百般挑剔，自然也有他的道理：从成本角度而言，动辄千万元计的费用支出，那可都是老板口袋里白花花的银子，谁不心疼啊?从预期收益来讲，它又关乎企业的市场目标，花一千万挣两千万，那能叫本事么?
对老板负责：一分掰成两半花
市场部经理就是个花钱的主儿?
每个老板都懂得只有花钱才能挣钱的道理，这不用你脸红脖子粗地和他理论，老板并不怕花钱，怕的是市场部经理没有把他的钱当钱在花。
这句话听起来有点拗口，但理儿一点都不拗：该花的，千儿八百万绝不含糊，不该花的，就算千儿八百块，也不签字。老板都这脾气。
说到这里，我们首先要整明白第一个问题：年度预算的钱从哪里来?
钱?明年销售目标额的比例提成啊!我相信90％以上的企业都是这样回答。
再追问一句：明年的销售目标又是怎么算出来的?
老板和销售部一起拍出来的啊!我依然相信有90％以上的企业，会继续保持高度一致。
问题恰恰出在这里!老板和销售部商定指标，市场部按照指标比例提取市场费用，这样的预算制订流程，硬生生给市场部扣上了“花钱”的“罪名”。
所谓“吃人嘴软、拿人手短”，老板认定了你是手心向上跟他要钱花的主，那市场计划也不能再叫市场计划了，那是花钱计划!花钱嘛，自然要横挑鼻子竖挑眼了，而销售部作为“挣钱”部门，为了好跟经销商、渠道商交代，有时候也会来横插一杠子(多抢些渠道、促销的线下费用)。
于是市场部就像一个逆来顺受的小媳妇，哪还谈得上什么“对市场的前瞻性和预判力”?
所以，市场部经理要想“扬眉吐气”，年度市场计划要想让老板痛快签字，首先就要为自己“正名”，清晰地告诉老板：明年，我能帮你做多少销量!
按预期销售目标的一定比例提取市场费用，这样的预算制定方式简单易行，尤其适合于渠道高速扩张的成长型企业——由终端容量、终端数量，得出单一类型渠道的产出，合计的渠道产出即是某一市场的预期销量。
但市场一旦进入稳定发展期，以渠道为中心的销量预测，由于漠视了消费行为变化，往往带着很强的主观性和不确定性。这时，就需要市场部来主导预测市场增长：有效知名度是多少?滲透率是多少?忠诚度是多少?单次购买量和购买频率又是多少?
通过这些市场参数，可以比较精确地预测出一个市场的销量，而你的市场计划，正是支持实现这些预期销量的最佳途径。
只有这样，才可能改变老板的思维定式——市场部不是一个“花钱，的部门，而是，主导挣钱”的核心部门。
然后，你需要给老板吃颗“定心丸”：为什么你的市场计划可以实现上述市场增长?
“经验是检验策略的第一标准”，大凡老板，都已经在行业里厮混了十几年乃至几十年了，吃过的亏比小經理们吃过的饺子还多，所以，你要有足够的胆量和智慧去挑战老板的经验。
如果你的营销计划太过四平八稳，估计第一稿就被枪毙了：没有创新，市场岂能突破?如果方案的创新性超过了老板的接受范围，估计几轮讨论下来还是逃不出被毙的命运：风险太大，希望再慎重评估一下!
“既要省钱，还要办事”是第一要义
某年，一位老板对笔者说：花钱做市场不算你本事，你要是能够把现有资源整合起来，不花钱也能够做市场，那才真正算你本事!
话音未落，笔者顿觉眼前一黑，如同挨了一记闷棍。
若干年后，挨了无数记闷棍之后，我终于悟透一个道理：老板满意的计划不一定是个好计划，但老板不满意的计划，肯定不是一个好计划。而好计划的标准之一就是：省钱!
大家千万别小看了“省钱”二字，葛大爷都说了：这小实惠里面透着大道理。本来打算投30秒广告的，现在改成15秒，这不叫省钱，为了价格而牺牲路演质量的，那就更不能叫省钱了。
那什么才是老板满意的“省钱”呢?
第一，现有的资源你是否已经充分利用起来了?例如许多企业都有的内刊，以往一直只是在企业客户、会员间赠阅。是否可以再增加些许费用，扩大发行渠道、创新发行方式，以传播品牌?这一点有必要向《方太厨房》好好学习一下。
第二，计划中的营销组合，在经济有效性上，是否已经是最佳选择?例如为提高消费者的渗透率，有广告、路演、终端推广等多种形式。但显然，在品牌知名度不存在问题的前提下，老板肯定更乐意选择终端推广。笔者大胆揣测，舒蕾当年玩的“决胜终端”，十有八九是被“省钱”二字逼出来的。
“中国特色”的年度计划通过守则
笔者在经历了无数次残忍被“毙”的命运后。在无数次和老板的斗智斗勇中，摸索出了一条“具有中国特色的年度计划通过守则”——市场症结人尽皆知，成功案例有目共睹、市场提升理所当然。
所谓“市场症结人尽皆知”，指的是无论通过SWOT分析，还是TOWS分析得出的市场问题，都必定是能被高层们普遍认同的。真理永远掌握在多数人手里。一个曲高和寡的市场策略，除了证明你的市场洞察力有问题外，唯一的收获就是一堆口水。
而“成功案例有目共睹”，指的是当市场部经理采取一些比较创新的营销推广方式时，最好能够收集一些类似的案例，佐证预期效果。老板属于一类只关注结果的特殊物种，当他对创新举棋不定时，我们尤其需要通过一些类似的成功案例，现身说法以提升他的信心，加快其决策过程。
至于“市场提升理所当然”，更多的则是一种意识引导：市场的短板是客观存在的，解决方向是能够达成普遍共识的，而在具体的营销方式组合上，又能兼顾创新性和实效性，最终从消费者行为数据上，去支撑预期的销量目标。
最后，你还要清晰而无比坚定地向老板传达一个信息：在实现预期市场目标的前提下，目前的营销组合是最经济的选择。
和坤说过这么一句话：要做能臣，必先做弄臣。“年度计划通过守则”便是“做弄臣”——不涉及计划核心，但决定计划的命运。
对市场负责：策略要一针见效
这一节说的则属于能臣部分：如何让营销计划真正对市场产生影响力。
你要弄清楚，市场的增长机会在哪里?
市场增长机会有两大类：一类是渠道纵向和横向增长带来的，另一类是消费者渗透率和忠诚度提高带来的。
其实任何一个点，都可以列为年度计划中的市场增长点，为什么一定要把渗透率的提高作为增长机会点呢?现有消费者购买频率的提升行不行?忠诚度的提升可不可以?都可以!
而市场部经理要去做的，就是用数据和经验来评判，你选定的机会点，是不是在目前阶段就可以带来销量?这个销量回报是不是能和市场投入成正比?
这就好比女孩子找男朋友，你不能指望一下子就捞着一个“德艺双馨，财色两全”的——那都是琼瑶阿姨小说里的事儿，先挑个可心的潜力股，再慢慢把他培养成为绩优股，这才符合市场规律嘛!
以家纺行业为例，家纺行业目前已初步形成了“全国市场三足鼎立，区域市场群雄逐鹿”的市场格局。从消费者行为调查的数据来看，知名度、渗透率、忠诚度这三个决定市场份额的参数，三大品牌各有优劣，而笔者所服务的品牌在知名度和渗透率上略弱，忠诚度则长出竞品一大截。
从传统营销思维看，加大传播投入，建设知名度，大幅提高新消费群渗透率，就能推动销量有效增长——市场是由购买人口和购买力组成的，新消费群在不断增长，而老的消费群又稳定购买，销量岂有不增之理?
但进一步分析消费者的购买诱因，我们意外地发现：由于行业特殊性，朋友，亲戚等意见领袖的推荐，在消费者的品牌选择诱因排序中占据第二顺位，其量化数据甚至和第一因素——广告的影响力不相上下。
也就是说，知名度和渗透串之间，并不存在必然的比例递进关系。如果因为知名度，渗透率偏低，而一味把营销费用砸到知名度建设环节，极有可能换来“雷声大、雨点小”的结果——这样的先烈并不少见。
再加上家纺行业门店资源在品牌知名度传播小的强大辅助作用——即终端就是最好的广告，我们毅然决然地把年度市场增长点，直接定位在了消费者渗透率建设上。
你选择的营销组合，必须是最最简捷有效的!
笔者十年市场职涯中，最反感一句话：市场效应需要时间才能显现出来，作为市场从业人员，说这样的话一是对自己的市场策略极度缺乏自信，二是对老板的钱袋极度缺乏责任。一个优秀的市场策略，必须像电线杆子上的“老军医广告”一样，立竿见影!
这几年来，我们一直都在羡慕别人：羡慕统一润滑油借助海湾战争的事件营销，羡慕蒙牛借助超女的娱乐营销，羡慕脑白金高举高打的傻瓜营销，羡慕联想借助奥运火炬的公关营销……但这种临渊羡鱼的阿Q式感叹，往往遮盖了这些优秀品牌的营销精髓——即营销策略和市场目标之间的高度统一。大家甚至都没有去考虑，为什么是“蒙牛酸酸乳超级女声”，而不是“蒙牛超级女声”?
什么是最简洁有效的营销策略?离消费者最近的，最能产生品牌吸引力的营销活动，LV等奢侈品为什么熱衷于投放高端杂志广告，以及举办发布秀、鉴赏酒会、私人派对什么的?要的就是保持这种品牌尊崇感，以吸引持续不断的“虚荣式消费”——有统计显示，中国是LV全球版图中拥有最年轻消费人群的国度。
再回到笔者目前所服务的家纺行业。
前文讲到我们基本确定了以提高品牌渗透率作为年度的市场增长点，这时可供我们选择的营销策略有很多，譬如口碑营销，数据库营销等等。但考虑到消费者购买家纺产品时，往往是在终端的比较中确定选购方向，品牌对于购买的决定性比重很低，而且意见领袖的建议又会占据比较重要的地位，所以我们摒弃了传统的硬广传播模式，大胆启用体验式营销，通过节目、活动、终端特殊视觉等环节，让传播活动对消费者的购买行为产生直接的刺激作用，
譬如将在12月中旬推出的“温暖家纺星光慈善会”，我们邀请了苏有朋、李若彤、吕良伟、黄健翔，赵琳、黄梅冰、桑雪等八位艺人，让明星们为消费者设计了四款爱心产品，井在终端进行慈善义卖，让消费者在终端直接体验品牌的强大号召力。
再譬如作为2008年的重磅炸弹，我们将在年初开播一档量身订制的卫视综艺节目，以明星和普通人进行软装PK的形式，让观众在娱乐中体验选购产品，使用产品的生活乐趣。
……
最后，送所有还在艰难待产中的市场部经理们一句话：使劲憋、第二年舒服一点!
年度市场拓展计划 第5篇
一、2月市场重要工作
1.1讨论2011年度市场营销计划(简)的可行性。
由市场经理发起由总经理、运营总监、技术总监、产品经理参与的计划可行性讨论会议，在2月的第3周内完成，从计划中筛选、确定将要进行的市场推广项目。通过计划的落实，我们将实现增加同时在线12000人的目标，该计划的总体营销费用为150万。为了实现该目标，我们将通过一系列措施，力争在广告、活动期间完成50万左右的注册(包含自然增长)，增加50000左右的日均活跃用户。
1.2开始联系公关公司及媒体，获得报价。
从2月第4周开始联系，预计3月底确定广告，硬广的预算为80万，预计带来4万左右的硬广直接注册。
1.3“梦想成真”活动方案的完善及确定。
一个通过巨额奖金吸引用户注册并进入游戏体验的活动，利用病毒营销及群组的特性，形成以核心玩家带动身边朋友组成的各个小群体，当以群体模式进入游戏体验的时候，将增大获奖的概率。在2月的第4周内定案，由活动策划发起讨论会议。该活动直接奖金、奖品为40万。我们预计通过活动将我们的硬广直接注册用户X8，最终我们的“梦想成真”活动指标是32万左右的注册量。
1.4“帐号回购”与“帐号领养”活动方案的完善及确定。
这个活动分成回购与领养两个过程，首先我们需要回购一批老帐号，通过短信和邮件告知老玩家“可卖号”，我们直接用商城道具购买玩家的空壳帐号(道具玩家自己处理)。必然带来一批老玩家回归，同时也为我们的第二步领养制造出原因并造势。领养的帐号为空壳，旗舰可以适时地推出已购买旗舰高级收费档的玩家将获赠一套装备的活动以提高旗舰收费的普及。在2月的第4周内定案，由活动策划发起讨论会议。预计4月开启“帐号回购”，5月底开启“帐号领养”。
1.5开始联系群发短信及邮件的平台，确定价格。
本月内确定群发平台合作方，预算为10万，有效邮件的覆盖范围在400万左右。
1.6五月推广期间的软宣方案的撰写及确定。
普通、活动、推荐、事件炒作新闻的标题、大致内容的敲定，在2月的第4周内定案，由文案策划发起讨论会议。
1.7事件炒作的模特选择。
其中丝路传说“天仙宅女”事件为在关键时刻起到点睛的效应，需从3月就开始进行文章的发布及推广。而2月第4周内就必须确定模特的人选，预计3月初联系外拍，3月底开始进行网络的推广，为其在5月底能为游戏曝光进一步造势做出铺垫。模特的拍摄及代言预算为10万。
1.8第三方推广的选择。
在新闻覆盖之外，增加论坛推广，新闻评论、回复推广等，有助于我们在推动事件时的效果。预算为10万。
1.9丝路传说“时装街计划”。
由于韩方同意我们自己做时装的想法，因此我们可以启动一个针对国内例如“森马”、“美特斯邦威”新款服装的游戏时装植入计划，联系厂商进行此项目的尝试，基本合作模式包括买游戏服装赠真实服装，买真实服装赠虚拟服装，利用合作方的品牌知名度来推广游戏，主要联系年轻族群的服装品牌。有合适的合作方可以捆绑“梦想成真”，以获得地面推广的支持。此方案PPT在2月第4周内完成，活动策划发起会议通过后开始实施。活动策划负责提案，媒介负责外联，争取每周能谈下一单。
1.10新浪微博的联系。
媒介必须在2月第4周内确定“梦想成真”活动有无获得新浪微博支持的可能性，如有可能立即通知活动策划进行活动案的修改。
1.11流量监控软件的开发。
根据我们的情况，需开发一款用于广告效果监控的软件，在2月第4周内由活动策划发起会议并在会议当中提出该软件的功能需求。主要是监控广告的登录、后续消费、流失情况，免费软件无法监控这些数据。
1.12市场日常工作
官方微博更新、新闻公告撰写发布、页面制作等日常工作。
二、3月市场重要工作
2.1确定5月底的广告排期。
在3月底前确定广告排期，我们此次广告额度并不大，会集中在较大的游戏及网吧媒体，以取得在活动、新闻上的软性支持。例如17173，UUU9，多玩，PUBWIN。
2.2“梦想成真”活动的前、后台制作。
前台预计1周时间，月内完成，同时需制作好同风格的引导页面进行替换。
2.3“帐号回购”及“帐号领养”活动的前、后台制作。
前台预计1周时间，月内完成。
2.4丝路传说“天仙宅女”模特外拍。
完成拍摄后，3月底、4月初即开始提前进行炒作，前期为了减弱广告意图，将不体现与丝路传说的关系，在5月底推广开始后，再表明与游戏的关系，并宣布代言。前提是该事件在网络中引起一定的关注，成为社会性的话题。
2.5流量监控软件的开发。
月内工作量较大，下月内完成即可，能赶上5月底的投放使用即可。
2.6市场日常工作
官方微博更新、新闻公告撰写发布、页面制作等日常工作。
三、4月市场重要工作
3.1“帐号回购”活动上线。
老玩家拉回第一步，为“帐号领养”铺垫，周期为1个月，也为下月的市场推广活动预热。
3.2短信及邮件营销。
在这个阶段，“帐号回购”活动将通过短信及邮件进行1轮通发。
3.3丝路传说“天仙宅女”事件炒作开启。
开始在各大媒体出现神秘的“天仙宅女”，此时谁也不知道她将会成为某个游戏的代言人，我们会提及这个宅女特别喜欢玩网游。
3.4流量监控软件开发完成。
3.5新版专题的规划。
5月底的市场推广同时，会有新版本的更新，由文案策划进行新版专题的规划。
3.6市场日常工作
官方微博更新、新闻公告撰写发布、页面制作等日常工作。
四、5月市场重要工作
4.1广告制作。
各媒体预定的广告制作完成，需在广告发布前提前1周完成，以便媒体及广告公司进行素材审核。预计在广告的配合下，我们可能至少在17173争取1次头条、1次大图、3次文字要闻推荐的曝光。其他媒体要多于17173的规格。
4.2“梦想成真”活动上线。
在5月底推广开始前上线，从有广告开始，争取保证活动的每日注册人数为硬广的直接注册人数X8，保证活动的硬指标能够完成。
4.3“帐号领养”活动上线。
在5月底推广开始前上线。
4.4短信及邮件营销。
配合“帐号领养”进行第2轮的短信及邮件群发。
4.5“天仙宅女”事件炒作进入关键深刻。
与游戏发生关系，并宣布代言，争取一次17173大图推荐。她也将成为我们广告素材的内容之一。
4.6第三方推广启动。
围绕“梦想成真”、“帐号领养”、“天仙宅女”3条线索进行论坛、小网站的轰炸。以期大幅增加游戏在普通媒体的曝光率，应至少保证在全国上万家论坛及网站有内容覆盖。
4.7市场数据分析。
从投放开始日起，每日对广告数据进行分析，并将分析结果抄送总经理、运营总监及各部门负责人。
4.8游戏信息、专题、下载在媒体的更新。
在投放广告之后，媒介会将以上内容在各媒体进行1次更新，应保证我们有投放的媒体为我们制作或更新专区，尽量争取我们没有投放的媒体也能够有内容更新，以适应玩家对新版本内容的了解需要。
4.9市场日常工作
官方微博更新、新闻公告撰写发布、页面制作等日常工作。
五、6月市场重要工作
5.1制作5月投放总结报告。
如果5月投放达到目标，我们将每个季度展开1轮同等额度的市场投放，目的是稳定住40000的同时在线目标，同时建立良好的媒体关系，为新游戏的上市做好一切准备。如果未达目标，我们视投放与产出的情况，以确定下次投放的时间与金额。
5.2市场日常工作
市场部年度工作计划 第6篇
市场部主要工作回顾20XX年度市场部主要工作包括以下几个方面。
1、市场活动汇总
十月：伊犁秋季车展――车展在凉爽的十月金秋进行，我公司推出的特别献礼政策能有效吸引顾客，主办方和我公司都进行了大力宣传，广播、电视、报纸、短信立体宣传力度大、效果好，公司展区位置好，在广场主出口，布置大气，展现了我良好的`品牌形象
十一月：长安汽车双十一盛惠驾到――此次活动为期三天，订车礼与售后各大项目相结合，重而更好的促进的售后的产值，更好的提升了伊犁志宏长安汽车的影响力。
十二月：伊犁志宏一周年店庆暨限时抢购会――此次活动，想看心仪车型的价格缴纳诚意金和每成交一辆车在原有的价位上在优惠50元可叠加及砸金蛋是其中的亮点，由购车的顾客自己来争取车辆的最低价，并且提升了伊犁志宏4S店的品牌形象，为长安汽车在伊犁地区打开市场奠定了基础。
2、市场推广活动
(1)通过几次春秋季的车展，和一系列提前宣传，提升了我品牌在伊犁地区的美誉度，同时也宣传了企业。
3、广告宣传活动
市场部今年在101电台，微信平台，汽车之家等做了大量广宣，大大支援了销售活动，同时也促进了品牌价值的提升。
4、市场部规范化管理的推进
市场部年度工作计划 第7篇
在过去的一年里中区市场部共收集有效资源22547个，签约267人，签约金额4408994元，平均单笔16513元/人。2013年公司在实行区域化，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展的内在要求。对于市场部来说，更要全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司2013年430万目标，市场部特制订2013年工作计划如下。
一、2013年中区市场部业绩目标：
资源收集：
公司任务：18000个、冲刺目标：24000个
签约人数：
公司任务：344人、冲刺目标：384人
签约金额：
公司任务：4305252元、冲刺目标：4800000元
二、市场部人员配置：
主任一人，专员六人，兼职派单员20人。
三、市场工作开展：
1、地推派单：
“地推派单”在市场宣传工作中是所有工作的基础，是最为普遍的市场宣传形式。大家都在派单可是如何将派单工作做到专业，效果超越同行是我们必须认真思考的问题。派单人员不仅要进行专业培训，更重要是做好有效的激励和指导，每天必须总结和不断优化工作流程。从以下几个方面开展派单工作：1>派单团队的组建与培训:组建一只20人左右稳定的、专业的，能吃苦的，渴望获得收入的狼性队伍；
2>派单工作的执行与调整：提前一天将单页盖章折叠，每日工作所有人需提早半个小时到预定地点，根据宣传对象计算单页数量，最好每人不少于400份，每个派单人员最好有统一的户外工服，有统一形象（夏天穿着印有统一logoT恤）；每天9：30开早会由主持人带领大家晨读经典派单用语十分钟，高亢有激情，派单工作的总结、分析、模拟、表扬，中间可以穿插小故事、案例
等以启发大家工作智慧与激情，时间控制在十分钟左右，通过会议带动大家的情绪，使所有参会人有立刻冲出去工作的欲望，使人信心倍增。帮助派单人员提高能力、应对解决问题、促成任务完成。
3>奖励制度：1：兼职市场人员当月出勤累计30小时。无早退、迟到、脱岗、调班现象，奖励奖金20元。2：兼职市场人员积极给主管反映工作问题，并提出合理化建议者，奖金20元。3：兼职市场人员当月收集有效客户数据达到100条奖金20元。4：兼职市场人员每拉上一组客户签约即奖励奖金100元。
2、小区宣传：
小区宣传的主要目的是，通过我们一系列的小区宣传活动充分宣传学大教育提高我们的知名度，增加曝光度，获取客户资源，激发客户需求，同时推出我们的产品，尽最大的可能争取广大居民来咨询、签约。计划在小区开展以下形式的宣传：
1>悬挂横幅：吸引客户注意，同时快速提示住户我们近期开展的活动内容，以利于客户快速了解活动的主题。
2>张贴海报：定期贴海报可以让小区的客户随时了解我们信息，这样能够有效的吸引部分有意向的客户。我们把它张贴到路边或者小区里的宣传栏或报刊栏、电梯等显眼处。>散发宣传单：发放宣传单有利于客户详细了解公司的情况，增曝光度，同时提高我们的知名，及时宣传我们的新项目新产品。4 >定点咨询：方便客户咨询，及时为客户排忧解难，拉近与客户的距离，提高客户对我们的信任度，方便数据信息的收集。5>调查问卷：通过填写调查表及时收据客户需求的信息，留下客户姓名、电话等个人信息，为配后期跟访做准备。
6>小区会销：通过与物业、居委会合作，针对小区居民开展家庭教育、亲子关系等方面的课程，提升居民对我们信任度。
3、进校合作：
学校是我们客户最集中的地方，是所有培训机构的必争之地。因政策限制进校工作始终处于停滞不前的状态，为打破现状我们计划开展以下几方面工作：
1>陌生拜访：针对辖区内的学校进行陌生拜访，主要以赠送资料联络感情为主，经过沟通确定今后有合作可能的学校。
2>非智力讲座：与学校德育处联合开展学生不同年龄段的非智力筛查工作，同时引入我们的非智力讲座。
3>游学产品推广：现在很多学校都成立了国际部，针对我们的游学产品联合各校国际部开展合作。
4、异业合作：
异业合作具备三个方面的优势：一是将宣传延伸到对方的已有市场，其次是节约我们的宣传成本，共享合作方彼此的市场资源，三是有助于我们的品牌推广。我们计划开展以下几方面工作：
1>重点开发与书店的合作，加强“课本书店”内免费摆台发资料、资源收集工作，计划到日、责任到人。
2>联系学校周边的小卖铺，制作印有我们宣传文字的塑料袋免费为其提供，并要求其为我们提供张贴海报的位置。
3>艺考培训机构合作捆绑销售，将我们的文化课与艺考培训机构的艺术课程进行绑定销售，一方面解决艺考培训机构缺乏文化课辅导的不足，另一方面使我们直接接触到艺考生群体，为转化为我们的学员提供便利。
市场部全体人员将在2013年团结一致，为中区顺利任务贡献力量！
国内粮油市场2010年度报告 第8篇
2010年, 国内小麦市场价格在多年的最低收购价连续提高的政策累积效应之下稳步走高。一季度在产区低温, 西部旱情影响下保持强势;二季度小麦收购期间, 市场上涨预期明显, 多主体上演抢粮大战, 新粮价格快速上涨;三季度在政策调控加强的背景下, 小麦价格保持平稳;四季度在市场流通粮油紧缺, 国家政策调控力度加大共同作用之下, 小麦价格保持高位震荡态势。
2010年以来国内玉米市场价格在减产、需求、政策等多种因素影响下呈现出大幅上涨走势。6月开始, 受政策调控, 国内玉米市场高位震荡。10月之后, 受大宗商品涨价带动, 新季玉米价格高开高走, 快速上涨。11月末在国家调控措施影响下, 开始走弱, 目前保持了高位小幅波动。
2010年以来, 国内稻米价格总体持续震荡上扬。新季稻谷上市后, 价格普遍高开高走, 托市未能启动, 新季中晚籼稻及粳稻走强态势更加明显。11月份, 秋粮大范围收获上市, 价格屡创新高。11月末开始, 因国家调控措施连续出台, 局部地区稻米价格高位略有回调, 总体保持了高位整理态势。
受临储政策及国际市场的双重影响, 2010年1~4月份国内主产区大豆价格总体在临时收储价格附近平稳运行。5月之后, 国内大豆市场价格在外围市场的压力之下走弱;7月下旬至11月上旬, 在外盘强势上涨及国内需求回暖带动下, 国内大豆现货价格出现连续大幅上涨;受调控政策影响, 11月中下旬国内大豆价格略有回落, 之后保持了小幅震荡行情。
2010年上半年, 国内食用油市场供给充足、价格承压下行。进入第3季度后, 油脂进入季节性消费旺季, 加上去库存化过程消耗了一部分油脂库存, 油脂市场快速反弹。10月开始, 受外盘走强带动, 油脂价格呈现了继续上涨行情。11月中下旬, 受国家调控措施影响, 价格出现回落, 近期保持相对稳定。
小麦市场
一、生产情况
2010年11月, 农作物秋冬种已近尾声, 全国冬小麦播种基本结束。据农业部农情调度, 2010年全国冬小麦播种面积达3.4亿亩, 增加100万亩。在各类秋冬作物面积协调增加的同时, 品种、品质结构进一步优化, 适播期早、抗寒性强的半冬性小麦品种面积继续增加, 优质专用小麦面积进一步扩大。
二、供求平衡分析
中华粮网供需平衡数据显示, 受国家提高最低收购价的影响, 小麦播种面积稳中有增。预计2010年全部小麦播种面积约3.66亿亩, 同比增加300万亩, 增幅0.8%。其中, 冬小麦约3.36亿亩, 较上年增加200万亩, 增幅0.6% (农业部预计冬小麦播种面积3.4亿亩, 增加100万亩) ;春小麦约3 000万亩, 增加100万亩, 增幅3.4%。
(单位:亿kg)
农业部预计2010年冬小麦总产1 085亿kg, 增产5亿kg。但根据中华粮网实地调研结果, 今年冬小麦总产略低于上年水平。预计2010年全部小麦产量1 140亿kg, 减少11亿kg, 减幅1.0% (冬小麦1 065亿kg, 减产15亿kg;春小麦75亿kg, 增产4亿kg) 。
三、小麦市场价格走势及市场特点
1. 2010年小麦价格震荡上涨
据中华粮网数据中心监测显示, 12月底, 全国主要粮油批发市场三等普通白小麦平均价2 046元/t, 较年初上涨74元/t, 年涨幅4.83%。2010年以来, 我国小麦价格不断波动上涨, 一季度在产区低温, 西部旱情影响下保持强势, 二季度小麦收购期间, 市场上涨预期明显, 多主体上演抢粮大战, 新粮价格快速上涨, 三季度在政策调控加强的背景下, 小麦价格保持平稳, 四季度在市场流通粮油紧缺, 农民惜售不减的情形下, 小麦价格保持高位企稳态势。
2. 市场主体上涨预期明显
从国家连续提高托市收购价格以来, 小麦市场价格逐步上涨, 市场主体预期价格上涨已成常态。以三等白麦为例, 2010年托市价格为1.80元/kg, 较2009年上调0.06元/kg, 国家连续的上调托市收购价格, 目的是保护农民利益, 提高农民种粮积极性, 维护国家粮食安全, 但客观上推动了粮价的上涨, 2010年托市收购期间, 市场对后期粮价上涨的预期尤为明显。
3. 托市麦投放量充足, 成交率保持低位
2010年以来, 托市小麦投放量一直居高不下。4月份投放量由一季度的400万t增加到450万t, 之后一直保持着每周450万t的投放量。国家保持较高投放量的目的是保证市场供应, 维护市场稳定。由于投放量较高, 需求量有限, 托市麦成交率保持低位水平。截至12月29日, 2010年国家通过公开拍卖、定向销售等方式投放政策性小麦21 849.7万t, 成交3 599.6万t, 成交率16.47%。
(单位:万t)
4. 强麦期货先抑后扬
2010年强麦期价呈先抑后扬走势。上半年的强麦期价在基本面平淡的大环境下波幅较小, 交投清淡。新粮上市成为2010年期价走势的时间分水岭。8月份开始全球小麦价格大幅上涨创下了两年来的最高水平, 而受全球小麦减产和通胀预期增强等因素推动, 强麦期价也快速攀升。市场对小麦供应的担忧以及投机资金的大举入场也使得期价继续夺目上涨, 11月份创下国内麦价历史新高。随后在政府对粮价调控及宏观压力下期价大幅回落。而在国内外天气炒作影响下, 12月的强麦期价再次表现突出, 发力上攻。由于小麦品种结构供给失衡, 优质小麦供应紧张, 主产区天气状况存在诸多不确定性, 预计2011年强麦期价仍将保持高位震荡格局, 后期可配合关注国家农业政策、宏观调控手段、市场心理、国际市场及周边商品价格动向等因素。
四、影响价格变化因素分析
1. 政策面维护农产品价格稳定, 2011年托市价继续上调
2010年农产品一直处于政策的保护范围之内, 受宏观经济及市场操作影响, 部分农产品波动较大, 相关调控政策不断出台, 目的是维护粮食价格保持在合理的波动范围。为保护农民种粮积极性, 进一步促进粮食生产发展, 国家将继续在小麦主产区实行最低收购价政策, 将2011年生产的白小麦 (三等, 下同) 、红小麦和混合麦最低收购价分别提高到每50kg 95元、93元和93元, 比2010年分别提高5元、7元和7元。虽然最低收购价政策的出台对目前高位运行的小麦市场影响有限, 但是从长期看来, 这项政策进一步抬升了小麦市场价格的底部空间, 使得后市小麦市场价格易涨难跌。
2. 政策支持粮食生产, 冬小麦种植面积稳定
为维护农民种粮积极性, 保护国家粮食安全, 政策对粮食生产的支持力度较强。2010年4月19日, 国务院出台了进一步扶持农业生产的7项政策措施, 包括中央财政按每亩10元的标准, 对全国11个冬小麦主产区5 300万亩弱苗麦田给予补助等。10月25日国务院常务会议强调, 要切实抓好秋粮收购和秋冬种工作, 认真组织秋粮收购, 落实好秋冬种各项部署, 引导农民稳定冬小麦、冬油菜播种面积。农业部要求, 2010年秋冬种主要任务之一是稳定粮食面积, 力争冬小麦面积稳定在2009年3.38亿亩的水平上。国家再次大幅度提高小麦最低收购价, 稳定农民收入预期, 加上小麦市场价格较好, 极大地调动了农民种麦的积极性。
3. 宏观经济面通涨预期较强, 推动麦价上涨
统计局发布的国民经济运行数据显示, 前3季度GDP同比增长10.6%, CPI同比涨2.9%;9~11月CPI分别为:3.6%、4.4%和5.1%, CPI不断创出近两年的新高, 管理通胀已成为一个艰巨的任务。宏观调控政策也不断出台措施, 包括提高银行准备金及连续提高基准利率。整体来看, 较强的通胀预期会推动大宗商品的价格, 对小麦市场价格形成潜在利好, 但不断加强的政策调控会逐步影响后期市场价格, 上涨的动力也将受其影响。
4. 农产品整体上涨动力不减, 政策主导后期市场
2010年整体农产品市场涨声不断, 2010年, 农产品涨价“你方唱罢我登场”, 从蔬菜到粮食, 从绿豆、大蒜到苹果、土豆, 从大豆、棉花到下游的食用油和纺织品, 各种农副产品纷纷接过涨价的接力棒, 上演了涨价的集体狂欢。稻谷、玉米等价格居高不下, 在比价效应的推动下小麦价格下跌的可能性不大。而在抗通胀的大环境下, 价格飞涨触发了政府的密集调控。中央农村工作会议提出, 2011年要大力改善农产品流通和市场调控, 努力保持农产品价格合理水平, 这也表明政策将主导后期市场。
五、2011年市场展望及操作建议
2010年小麦市场整体保持高位趋强走势, 在市场对麦价上涨预期较强的背景下, 农民惜售小麦心理增加, 市场多方主体争抓粮源积极, 导致市场价格保持在高位。2010年最低收购价小麦收购量为2 264.58万t, 较往年明显减少。在下半年国际宏观经济通货膨胀压力较大的背景下, 农产品市场操作因素不断, 客观推动了小麦价格的上涨。
在国家相关调控政策出台的影响下, 12月份小麦价格已经出现回稳态势。2011年国家宏观调控政策仍是小麦市场价格走势的决定力量。由于当前政府仍致力于治理通胀, 政策面以维护市场稳定为目的。预计2011年小麦市场将呈现高位平稳态势。
建议后期关注宏观经济运行情况及政府调控政策, 农产品整体运行态势及相关品种走势, 产区小麦生产状况等因素。
玉米市场
一、生产情况
虽然受北方地区持续低温雨雪天气影响, 2010年许多地区玉米播种进度推迟, 但由于玉米生长期间总体天气状况良好, 加上受玉米种植比较收益相对较高的影响, 2010年全国玉米播种面积增加, 2010年玉米生产获得了丰收。虽然各机构对2010年具体产量数据的预测有一定的差异, 但由于2009年玉米产量减幅较大, 市场普遍认为2010年玉米产量将会较2009年有明显的增加, 只是在增加幅度方面出现了一定的数量差异。中华粮网数据显示, 受玉米价格高位运行影响, 2010年全国玉米播种面积约4.71亿亩, 较2009年有一定幅度的增加, 预计全国玉米总产量约为16 500万t, 较2009年增加950万t。
二、供求平衡分析
受2009年玉米市场价格持续走高影响, 2010年全国玉米播种面积有所增加。由于2009年东北产区玉米种植收益高于大豆, 农民在2010年春播时扩大了玉米的种植面积。黄淮产区因冬小麦播种面积扩大, 也为2010年玉米播种面积增加打下了基础。预计2010年东北三省一区玉米播种面积约1.76亿亩, 同比增加700万亩, 增幅4.1%;黄淮地区4个主产省 (晋、冀、鲁、豫) 玉米播种面积1.54亿亩, 同比增加466万亩, 增幅1.3%。预计全国玉米播种面积4.71亿亩, 同比增加1 000万亩以上, 增幅2.2%。预计2010年全国玉米总产1 650亿kg, 较上年增产95亿kg, 增幅6.1%。
(单位:亿kg)
国内玉米消费主要是饲料和工业消费, 相对小麦、稻谷等口粮品种, 宏观经济形势对玉米消费影响较大。随着经济复苏, 2010/2011年度国内饲料和深加工玉米保持稳定。预计2010/2011年度国内玉米消费量1 570亿kg, 比上年度增加22.5亿kg, 增幅约1.5%。
三、玉米市场走势综述及市场特点
1. 现货
2010年以来国内玉米市场价格在多种因素作用下总体呈现出不断上涨走势。南方16省份的饲料养殖企业到东北采购玉米的补贴政策揭开了多元主体竞购的开始。受多元主体竞购影响, 从3月开始, 国内玉米价格出现了大幅上涨。为了稳定国内玉米市场价格, 5月下旬国家开始加大对玉米市场的调控力度, 国内玉米市场价格一度小幅走弱。但7月中旬之后, 国内玉米价格再度开始上涨, 并且突破了前期的高点。9月开始, 受玉米上市的季节性压力, 国内玉米价格出现小幅回落。新玉米上市之后, 在外围商品涨价的带动之下, 新玉米收购价格高开高走, 出现了反季节的大幅度上涨行情。11月末开始, 受国家一系列不断加大的调控措施的影响, 全国玉米价格开始回稳, 局部地区玉米价格略有走弱, 总体市场趋于稳定。
据中华粮网价格监测显示, 2010年12月26日当周, 全国中等玉米主要粮油批发市场成交均价为2 014元/t, 较上月底上涨17元/t, 较2009年底上涨240元/t。
2. 期货
2010年以来大商所玉米期货合约价格走出了大幅上涨的走势, 玉米现货价格走强成为期货合约走强的基础。5月中旬至6月中旬, 在国家调控压力之下, 国内玉米期货价格曾出现了一定幅度的回调。7月份开始, 受国内养殖业复苏的影响和国内部分地区遭受灾害性天气的提振以及小麦等品种上涨的带动, 玉米现货价格止跌反弹, 推动了玉米期货价格再度上涨。同时, 美盘玉米的大幅上涨也为国内玉米期货价格形成了提振。10月开始, 新季玉米上市后现货价格的大幅走高推动期货价格继续大幅上涨, 而流动性泛滥的金融环境也为玉米期货的上涨提供了资金基础, 国内玉米期货合约不断刷新历史高点。11月下旬, 在国家出台的一系列稳定物价的调控措施压力之下, 玉米期货价格开始出现回落走势。12月份, 受玉米现货价格坚挺的支持, 大商所玉米期货价格再度趋强。12月29日, 大商所玉米指数收盘报2 282元/t, 较2009年底上涨439元/t, 涨幅23.82%。
3. 深加工
从2009年下半年开始, 随着经济的复苏, 玉米深加工产品价格开始上涨, 玉米深加工企业产能利用率不断提高, 对玉米需求量增加。2010年以来, 玉米深加工产品价格继续上涨, 推动深加工企业开工率维持高位。为了稳定玉米价格, 优先保证饲料养殖业供应, 从5月18日开始, 国家在东北产区的临储玉米拍卖中限制深加工企业参与;11月16日开始, 跨省移库临储玉米拍卖中也开始限制深加工企业的参与;从7月15日起取消了酒精和玉米淀粉的出口退税;11月5日, 国家发改委发布了“国家发展改革委办公厅关于对玉米深加工已建和在建项目进行清理的紧急通知”, 关停违规建设的玉米深加工企业。国家对深加工企业采取的一系列措施显示了国家稳定国内玉米价格的意图。
深加工企业产品的上涨推动深加工企业玉米需求量的增加。近期包括酒精和淀粉在内的深加工产品价格继续保持了上涨的行情。以吉林深加工企业为例, 12月24日, 吉林玉米淀粉报价为3 050元/t, 吉林食用酒精报价为6 450元/t, 玉米深加工企业玉米收购价为1 860元/t, 深加工企业玉米淀粉加工理论利润水平约在260元/t, 酒精加工理论利润水平约在498元/t。
4. 饲料养殖
据发改委数据显示, 12月15日, 全国大中城市生猪出场价格13.97元/t, 较前期略有回落, 但仍处于2010年以来的较好水平;全国猪粮比价为6.59, 生猪养殖业处于比较良性发展的状态;2010年11月全国生猪存栏量为45 470万头, 也处于2010年以来的高位。饲料养殖业效益的提升推动饲用玉米需求量增加, 对玉米价格构成支持。据中华粮网数据显示, 预计2009/2010年度全国饲料玉米消费量为9 700万t, 预计2010/2011年度全国饲料玉米消费量将增加150万t至9 850万t。
5. 玉米收购
2010年新季玉米上市后, 随着收购的展开, 玉米上市量开始逐渐增加。特别是随着11月末国家稳定物价措施的不断出台, 农户玉米惜售情绪有所缓解, 玉米上市量较前期增加。据国家粮食局数据, 截至2010年12月20日, 河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省 (区) 各类粮食企业累计收购2010年新产玉米2 615.8万t, 其中国有粮食企业收购671.2万t, 占收购总量的26%。
6. 玉米拍卖
2008/2009和2009/2010年度, 国家共在东北产区收购了超过3 600万t的临时存储玉米, 并且从2009年7月以来持续的进行了临储玉米的拍卖, 2010年6月中旬开始, 还增加了部分中央储备玉米拍卖, 玉米拍卖对遏制国内玉米市场价格的上涨起到了积极的作用。截至2010年12月底, 2010年以来国家累计投放到拍卖市场的临储玉米约6 345万t, 累计成交量约2 745万t。
7. 港口
受国家一系列不断加大的稳定物价措施的影响, 国内玉米市场价格开始稳定, 南北港口价格也较前期保持平稳。2010年12月29日, 北方港口玉米水分15%以内的收购价基本稳定在2 000元/t左右, 港口平舱价2 060~2 070元/t, 较上月末基本持平, 港口库存约125万t;广东港口东北新玉米成交价2 150~2 160元/t, 陈玉米成交价格在2170~2 180元/t, 较上月末变化不大, 广东港口库存约23.5万t。据消息称, 从2011年1月1日起, 深圳港口卸船费用将上涨3元/t, 出库存费用将上涨2元/t, 从而会提升玉米成本。12月底, 大连至广东港粮船运费为60~70元/t, 较上月末下跌10~15元/t。
单位:万t
(数据来源:中华粮网)
四、2011市场展望及操作建议
在国家有关部门一系列的调控措施之下, 从11月末开始, 产销区及港口玉米价格开始出现一定幅度的回落走势, 贸易商入市收购心态趋于谨慎, 用粮企业观望心理有所增加, 目前各地玉米价格小幅震荡, 波动幅度不大。从后市来看, 由于国家调控物价的力度目前仍呈加大之势, 短期国内玉米价格仍将面临政策性的压力, 短期预计会延续震荡走势。但由于通胀预期及国内玉米需求的增加, 预计跌幅将会有限。
目前包括饲料及养殖企业和深加工企业在内的玉米需求都处于非常旺盛的时期, 而国际玉米市场价格也处于高位运行状态, 这对后期国内玉米市场价格提供有力的支持。另外, 国储玉米经过长时间的拍卖, 后期也面临着补库的需求, 这都将会对国内玉米价格形成支持。在经过震荡之后, 后期国内玉米市场价格或将重新走强。
由于玉米价格的大涨大落都将对用粮企业生产造成较大的压力, 近期国内玉米价格的回落将会为用粮企业提供较好的买入时机。尽管近期玉米价格的回落并没能有效缓和农户的惜售心理, 但随着时间的推移, 玉米价格的波动或将降低农户的玉米价格看涨预期, 预计后期玉米市场成交量会较前期出现增加态势。用粮企业可根据生产需要, 逢回落积极参与市场收购, 充实库存。
稻米市场
一、生产情况
受最低收购价继续提高、种粮补贴力度加强、种稻效益较高等利好影响, 2010年农户种植稻谷积极性较高。据调查, 2010年全国稻谷播种面积4.5亿亩, 同比增539万亩, 增幅1.2%。其中早籼稻播种面积8 787万亩, 中晚籼稻2.4亿亩, 粳稻1.25亿亩。2010年国内自然灾害多发重发, 南方籼稻产区普遍减产, 稻谷总产量同比略有下降。据调查, 2010年全国稻谷产量1 943亿kg, 同比减8亿kg, 减幅0.4%;其中, 早籼稻产量308.5亿kg, 中晚籼稻1 031亿kg, 粳稻604亿kg。
二、供求平衡分析
消费:随着人口的增加, 稻谷口粮消费量维持趋升态势;且受稻谷与玉米价差缩小影响, 2010年稻谷用于饲料、工业的量有所增加。预计2010年国内稻谷消费量1 865亿kg, 同比增27.5亿kg;其中, 口粮消费量1562.5亿kg, 饲料用粮165亿kg, 工业用粮95亿kg, 其他用粮42.5亿kg (见表5) 。
进出口:2010年, 因国内稻米价格持续攀升, 为稳定国内粮价, 国家加大了大米的进口力度, 并相应减少了大米的出口。不过, 受配额限制, 2010年国内稻米进出口总体仍保持较低水平, 对国内市场影响不大。
(单位:亿kg)
库存:为稳定国内稻谷价格特别是粳稻价格, 2010年国家政策性粮投放力度加大, 导致国内稻米库存同比略有下降, 其中粳稻库存下降明显。不过得益于近两年国家对籼稻相继实施临储及托市收购, 及2010年东北粳稻实现恢复性增产, 目前国内稻谷库存总体仍在高位。据国家粮食局统计, 11月末, 各类粮食企业大米库存同比减0.9%。东北三省各类粮食企业大米库存同比减2.7%。其中东北三省含临储及最低收购价的政策性粳稻库存同比减98%。
综合预计:2010年度我国稻谷总供应量约1 948亿kg, 需求量1872.5亿kg, 年度结余75.5亿kg, 全年稻米供需形势仍然较好, 处于近几年较高水平。
三、稻米市场价格走势综述及市场特点
1.价格走势。2010年, 国内稻米价格总体震荡上扬, 幅度高于2009年同期水平运行。12月以来, 为稳定物价, 国家加大了对粮油市场的宏观调控力度, 国内稻米价格整体止涨并趋弱整理。2010年12月23日全国稻谷收购价格指数为128.98, 较年初上涨23.1%。其中, 早籼稻收购价格指数为118.07, 较年初上涨17.2%;中晚籼稻收购价格指数112.10, 较年初上涨17.6%;粳稻收购价格指数为152.63, 较年初上涨25.4%。
粳稻米。因2009年东北粳稻减产及运输补贴等支撑, 2010年国内粳稻米价格持续走高, 于6月价格创下高点。7~9月, 因国家加大了粳稻定向销售的调控力度及大米进入消费淡季, 粳稻价格逐渐回落。10月新粮上市后, 市场普遍看好后市, 粮企入市积极, 价格高开高走, 于12月再创年内新高。
籼稻米。2010年上半年, 受最低收购价继续提高、粳稻米价格屡创新高等拉升, 国内籼稻米价格持续小幅上涨。下半年, 新季早稻因减产影响, 价格高开并小幅趋升, 10月份后在新季中晚籼稻大幅走高的拉升下, 早籼稻涨势更为明显。受粳稻回落、国家籼稻拍卖力度加大影响, 7月份后中晚籼稻整体小幅下跌, 10月份新粮上市后, 在减产和看涨心理的作用下, 新粮价格屡创新高, 涨幅较大。12月份, 国家加大了对粮油市场的宏观调控力度, 籼稻米整体略有回调, 但价格仍位居高位。
2.市场特点。2010年国内稻米市场呈现以下4个特点。一是受物价整体攀升、自然灾害多发等支撑, 国内稻米价格总体保持上涨态势;二是因2009年国内粳稻减产, 在供需结构性不平衡的影响下, 前3季度稻米市场总体呈现明显的“粳强籼弱”格局, 粳籼价差屡创历史新高, 其中8月份国内 (2级粳稻-2级晚籼稻) 差价约627元/t, 达到历史最高值;三是近年来大米加工业发展迅速, 对原粮的需求也随之大增;同时, 金融危机以来, 国家持续实施宽松的货币政策, 社会流动性资金较充裕, 多元化收购主体收购能力较强, 均促进了新季中晚籼稻及粳稻价格高开高走;四是大米作为我国的主要口粮, 需求相对平稳, 在原粮因竞争激烈价格不断攀升的形势下, 2010年来“稻强米弱”现象继续存在, 晚稻上市后这一特征更加明显。
3.早稻期货。2010年, 国内早稻期货主力合约总体呈现震荡走高局面, 于11月中旬创下年内最高收盘价2 480元/t。影响早稻期价走势的主要有天气因素及热钱进入。12月, 在国家宏观调控压力下, 早稻期价持续弱势整理, 年末收盘价在2 349元/t, 与现货价差约200元/t。
4.收购情况。2010年, 新季稻谷上市后, 多元收购主体入市积极, 稻价普遍高开高走, 托市均未启动。据统计, 截至9月30日, 主产省各类粮企累计收购2010年产早籼稻676.1万t, 同比减129万t, 减幅16%。其中国有粮企累计收购425.8万t, 同比减177.7万t, 减幅29.4%。截至12月20日, 主产省各类粮企累计收购新季粳稻1 168.2万t, 同比增286.5万t;其中国有粮食企业收购531万t, 同比增111.5万t, 占收购总量的45.5%。主产区各类粮企累计收购新季中晚籼稻1 472.8万t, 同比减69.3万t。其中国有粮企700.8万t, 同比减314.2万t, 占收购总量的47.6%。
5.政策性稻谷拍卖情况。2010年国家持续向市场投放政策性稻谷, 有效保障了市场供应。据统计, 截至12月31日, 国家累计向市场投放早籼稻约544万t, 成交188万t, 成交率35%, 成交均价1 899元/t;投放中晚籼稻约8 263万t, 成交813万t, 成交率10%, 成交均价1 958元/t;投放粳稻约535万t, 成交330万t, 成交率62%, 成交均价2 220元/t。
6.加工利润。12月份, 因调控压力, 大米走货总体仍保持平淡, 月底受两节提振, 大米购销转好, 企业加工利润有所回升, 但“稻强米弱”仍严峻, 米厂加工利润依然不高。
(单位:元/t, 新稻水分17%)
四、2011市场展望及操作建议
1. 供需形势
一是稻谷有望恢复性增产, 预计2011年国家将加大水稻生产的支持力度, 加之种稻效益较好, 农民的种植积极性依然会较高;但受耕地、水资源等限制, 面积增加有限。二是需求将继续维持略升态势。三是进出口量预计仍保持低水平。四是2011年稻米供需形势改善, 粳稻供需偏紧的矛盾将有所缓解。
2. 市场形势
保证市场的有效供给和粮食价格在合理范围内稳中趋升是国家宏观调控的基本方针。受政策利好及经济继续向好发展支撑, 预计2011年国内稻米市场价格将较2010继续走高;但在稻米年度供需形势较好及目前稻米价格已运行至高位的情况下, 预计2011年稻谷续涨空间有限。同时, 受供需基本面向好影响, 后期一旦粮源集中进入市场, 或新季稻谷丰产并上市等影响, 价格或出现阶段性回落。另外, 需关注国家调控政策与收购政策的变化, 特别是国家粳稻库存处于低位, 补库需求较大, 加之2010年粳稻丰收, 供应形势较好, 为满足农民售粮需要, 后期国家仍有可能对粳稻实施临储收购。
粳稻。2010年东北粳稻增产明显, 同时运输补贴政策取消, 粳米销售优势下降, 将有效缓解近两年粳稻持续供需偏紧的状态;此外, 2010年粳稻米价格已位居高位, 预计2011年粳稻上涨空间有限。不过, 由于当前国家粳稻库存处于历史低位, 补库需求较大, 加之粳米质量好, 潜在需求强劲, 且前期粳稻收购成本高, 市场主体对粮价仍存有较高预期影响, 预计2011年国内粳稻米价格总体将保持高位窄幅震荡运行。
籼稻。虽然2010年国内籼稻总体出现小幅减产, 但由于我国籼稻本身供大于需, 且经过连续7年增产的积累, 库存居于高位, 籼稻供给充足。预计2011年, 国家仍将继续维持甚至加大政策性籼稻的拍卖投放力度, 保障市场供给, 稳定市场价格。同时, 如果天气利好, 2011年籼稻出现恢复性增产, 供需宽松的环境将继续抑制目前籼稻的上涨空间。综上分析, 预计在政策及稻米成本的提振下, 2011年国内籼稻米价格总体将保持高位运行, 但在供需预期宽松的形势下, 籼稻上涨乏力, 或呈现阶段性趋弱行情。
大豆市场
一、生产情况
受墒情较好及播种后持续高温天气影响, 主产区大豆作物整体长势良好。2010年头号产区黑龙江省大豆作物结荚数量高于2009年, 单产预计在150kg/亩左右, 部分地区或能达到175.5斤/亩以上。相比之下, 2009年的平均单产在100kg/亩左右。由于作物成熟度高且普遍实行机械化收割, 东北特别是黑龙江省大豆收获期提前, 收获进度也明显快于去年。预计2010年全国大豆产量为1 500万t, 较2009年微增0.67%。
二、供求平衡分析
国家对东北地区2009年产大豆实行临时收储, 在一定程度上保护了农民种豆受益;但由于国内玉米价格较高, 而受进口豆冲击, 国内大豆价格稳中趋跌, 种植比较收益低, 继续影响2010年大豆生产。根据农业部门种植意向调查, 主产区黑龙江大豆播种面积继续下降, 减少500万亩以上。预计2010年全国大豆播种面积1.2亿亩, 较上年度减少600万亩, 减幅4.8%。预计2010年全国大豆产量150亿kg, 较上年略增。
随着人口增长和经济复苏, 2010/2011年度国内大豆消费量继续增长。预计2010/2011年度全国大豆消费量630亿kg, 同比增加30亿kg, 增幅5.0%。其中, 压榨量490亿kg, 同比增加15亿kg, 增幅3.2%。从进口情况看, 随着国内需求上升, 进口量将继续增加。
单位:亿kg
(单位:亿kg)
三、大豆市场情况
1. 购销情况
自2008年大豆新榨季开始, 为拉动大豆价格, 保护农民利益, 我国政府连续两年在东北四省区启动了大规模的政策性收购。在2010年该政策在东北主产区得以延续, 据统计, 截至12月25日, 国家累计收购2010年产大豆925 400t。
2010年12月份, 我国先后进行了三次共88.84万t国家临时储备跨省移库大豆竞价交易会, 均以流拍收场;另外, 黑龙江省也在12月举行了五次共101万t省储大豆竞价交易会, 仅首次拍卖成交5.5万t, 其余全部流拍。分析认为, 拍卖底价偏高及市场供应相对充裕是政策性大豆始终不被看好的主要原因。
2. 价格情况
受临时收储政策及国际市场的双重影响, 2010年1~4月份国内主产区大豆价格总体在临时收储价格附近平稳运行;5月之后, 随着临时收储期限结束, 国内大豆市场价格在外围市场的压力之下明显下跌。年内低点为3 527元/t, 出现在6月末7月初;7月下旬至11月上旬, 在外盘强势上涨及国内需求回暖带动下, 国内大豆现货价格大幅走高, 年内高点为4 080元/t, 出现在11月上旬末;11月中下旬以来, 受到国家宏观调控政策及国内外期货市场震荡调整的影响, 国内大豆现货价格止涨回落。据“中华油脂网”监测, 2010年12月末全国三等油用大豆收购均价为3 922.5元/t, 较年初上涨114.3元/t, 涨幅为3.0%;港口分销均价约4 100元/t, 较年初上涨300元/t, 涨幅为7.9%。
受国际大豆市场价格强势及下游油粕产品不断攀升等因素影响, 2010年以来国内大豆期货市场整体呈现宽幅震荡行情, 底部逐渐抬高。年初, 大商所大豆1109合约期价3 765元/t, 至12月末涨至4 546元/t, 涨幅为20.74%。
四、影响价格变化因素分析
1. 国际市场震荡上行支撑国内豆价
随着我国对进口大豆需求的不断增加, 较高的进口依赖度使国内大豆市场行情很大程度上被国际市场行情变化所左右。因此, 国内大豆市场价格除了受自身供需基本面因素影响之外, 国际大豆市场走势对其影响至关重要。在美国大豆库存趋紧、中国需求旺盛及周边商品市场强势等因素的影响下, 2010年以来国际大豆价格先抑后扬, 整体呈现震荡上涨态势。年初, CBOT大豆3月合约期价388.75美元/t, 到12月末涨到505.59美元/t, 涨幅30.06%。年初, 美湾2号黄大豆FOB价格为421.1美元/t, 到12月末涨至533美元/t, 涨幅26.57%。
2. 2010年以来国内大豆进口继续保持高增长态势
据海关总署数据显示, 2010年1~11月份中国进口大豆总量达到4 937万t, 同比增加30.7%。由于进口大豆持续、大量到港, 2010年以来国内主要港口进口大豆库存保持高位。根据监测, 截至12月末, 国内主要港口大豆库存约655.84万t, 较年初增加31.08万t。其中, 最高港存量出现在11月下旬, 达到662.74万t。进口大豆供应充足, 将压制国内大豆市场上行走势。
3. 临储收购政策构筑坚固价格底部
根据国务院办公厅有关文件精神, 为保护农民利益, 2010年国家继续在内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省实行大豆临时收储政策。国家粮食局会同国家发展改革委、财政部、中国农业发展银行发出《关于2010年国家临时存储大豆收购等有关问题的通知》 (国粮调[2010]169号) , 安排部署国家临时存储大豆收储工作。通知明确, 国家临时存储大豆挂牌收购价格 (国标三等质量标准) 为0.95元/kg, 相邻等级之间差价按0.01元/kg掌握;收购期限为2010年11月1日至2011年4月30日;收购入库的大豆为2010年国产新大豆, 符合国标等内品质量标准。通知明确, 中国储备粮管理总公司及其有关分公司为国家临储储存大豆收购的执行主体。与2009年政策相比, 2010年临储大豆收购价格有所上调。由于新年度东北地区临储大豆收购政策明确, 国产大豆市场价格的底部支撑较强。
4. 养殖业温和回暖, 豆粕需求提升
作为大豆主要副产品的豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料, 并且国内大豆需求主要来自于养殖业对豆粕的需求。年初养殖业一直处于低迷状态, 从7月份开始全国猪肉价格触底回升, 出现了较大幅度的上涨。同期, 鸡蛋价格也出现明显上涨, 养殖业整体盈利能力快速回升, 补栏积极性持续提高。受此影响, 2010年前8个月豆粕价格一直处于震荡调整态势, 9月份至年尾则出现明显上涨。总的来看, 豆粕市场需求的逐渐转好, 将对大豆市场起到了一定支撑作用。
5. 食用油价格提升提振大豆行情
7月份以来国内豆油现货行情持续、大幅度上涨, 而就在迈入“万元”不久, 随着政府一系列调控措施的出台, 自11月中旬开始国内市场豆油价格应声而落。受此影响, 油厂收购大豆原料态度谨慎。尽管当前豆油市场仍处于政策面利空氛围中, 不过, 按照往年惯例, 随着国内、春节不断临近, 市场中间环节贸易商蓄水池作用将开始显现, 而终端需求也有所增加, 尤其是对小包装的需求。因此, 在外盘强势反弹及消费旺季的带动下, 接近年末, 国内豆油市场期现价格大幅反弹, 重回“万元时代”。豆油价格的提升也将进一步提振国内大豆市场行情。
6. 种植成本进一步提升, 农民惜售心理强烈
2010年东北主产区大豆种植成本较2009年普遍增加。其中, 黑龙江省大豆种植成本为362元/亩, 较2009年增加1.12%;吉林省大豆种植成本455元/亩, 较2009年增加4.84%。种植成本增加不可避免的拉高了新年度大豆上市价格, 再加上临储价格提升以及国内外农产品集体上涨势头影响, 2010年主产区黑龙江省农民对新季大豆的销售价格存在较高预期, 心理价位普遍在4.00元/kg以上;而当地加工企业的收购价格多集中在3.74~3.88元/kg, 上述价差直接造成黑龙江主产区豆农严重惜售观望现象的出现。农民盼涨惜售心理强烈将对国产大豆价格起到有效的支撑。
7. 调控政策密集出台, 豆类市场承压
2010年以来国内居民消费价格指数 (CPI) 持续上涨。据国家统计局最新公布的数据显示, 11月份CPI指数同比上涨5.1%, 其中, 食品类价格上涨11.7%。针对近期农产品价格上涨过快过猛的现象, 国家连续出台了包括抛储在内的一系列调控措施。这些政策体现出国家对通胀的抑制决心及政策实施态度。在政策调控压力下, 国内豆类市场显著承压。
五、国际市场及进出口情况
供需情况。根据美国农业部2010年12月供需报告预测, 2010/2011年度世界大豆产量2.577 8亿t, 较上年度减少231万t;消费量2.562 4亿t, 较上年度增加1 769万t;2010/2011年度世界大豆期末库存为6 012万t, 较上年度减少29万t;库存消费比23.65%, 低于2009/2010年度的25.32%。从报告数据看, 全球大豆产量无法与需求保持同步增长、库存消费比持续下降, 市场供需形势整体趋向紧平衡状态。
价格走势。2010年上半年国际大豆市场整体走势处于震荡格局当中, 尽管基本面自身利多利空因素共同存在, 但全球产量供应过剩的坚定利空因素始终令期价难改弱势震荡格局;7月中旬至11月上旬, 在邻池小麦大涨、天气炒作及出口需求强劲等利好因素提振下, CBOT大豆价格出现持续大幅度上涨, 主力1月合约一度飙升至1 339美分/蒲式耳;随后由于担心中国紧缩政策使美豆出口需求放慢, 11月12日CBOT大豆期货市场全线跌停。随后几个交易日美豆持续弱势并考验1 200美分的支撑;从11月末开始, 在阿根廷干旱威胁作物产量及需求强劲支撑下, 国际市场大豆价格止跌反弹、重归升途。其中, 主力1月合约于12月28日创下28个月以来的新高。
从1997年全面开放大豆进口市场到2009年, 中国已经逐渐成为世界最大进口国。继2009年中国创下4255.2万进口量的历史最高记录之后, 2010年以来国内大豆进口继续保持高增长态势。据海关统计数据显示, 2010年1~11月份中国进口大豆总量为4 937万t, 同比增加30.72%;单月进口量最高值出现在6月份, 达到620万t。1~11月份大豆进口均价为449.38美元/t, 同比增加0.12%;单月进口额最高值出现在11月份, 达到507.8美元/t。
另据中国海关总署统计, 2010年1~11月份的出口总量约143 395.6t, 同比减少54.73%。其中, 11月单月出口量9 248.2t, 同比减少42.71%。
六、2011市场展望及操作建议
2011年中国大豆生产:为稳定大豆市场价格、保护农民利益, 国家连续两年在东北三省一区实行政策性大豆收购, 有力地支撑了市场价格。同时, 农业部也于近期发布公告称, 2011年将稳定东北地区大豆种植面积。不过, 在土地资源有限的情况下, 由于比较收益低于玉米、粳稻作物, 主产区农户继续种植大豆的积极性并不高。预计2011年我国大豆播种面积恐将继续下降, 但出于政策扶持、种植习惯和天气等因素考虑, 整体降幅有限。
2011年中国大豆进口:虽然2010年国内大豆产量预期平稳略增, 但受由于中国不断增长的植物油及蛋白粕的需求, 初步预计2011年中国大豆进口量将达到5400万~5500万t。由于国产大豆供给难以满足国内日益增长的需求, 以及高达80%左右的对外依存度, 未来5年中国大豆进口量将继续增加, 预计年平均增幅或在5%~10%。
2011年中国大豆价格:新年度东北大豆临储收购政策的出台, 为市场夯实了价格底部;国际方面, 全球大豆供求关系向紧平衡转变, 美豆延续牛市可能较大, 进口成本的高位运行将利好国内市场价格;另外, 下游市场需求前景向好也将继续有力支撑市场。然而, 受到进口数量居高不下及政府可调控政策性大豆库存充裕等因素制约, 市场价格大幅度上涨空间有限。
关注要点:
1. 国际市场变化
据美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 表示, 拉尼娜现象在2010年7~8月形成, 并不断加强, 有可能持续到2011年初。历史数据显示, 拉尼娜天气会对南美大豆的单产造成一定影响, 2010年9月南美大豆主产区巴西和阿根廷开始播种以来, 炎热干燥的天气对大豆播种进度及生产条件产生不利。分析机构“油世界”12月14日预测阿根廷大豆产量为5 050万t, 但由于生长情况严重恶化, 12月21日该机构再度下调产量预期至4 300万~4 800万t, 大幅低于年初预测的5 440万t。受南美大豆供应前景担忧影响, 2011年上半年美豆走高可能加大, 进而支撑国内市场。另外, 全球经济复苏的状况, 2010/2011年度美豆播种及原油、美元走势等, 都将是我们关注的题材。
2. 国家政策
我国政府始终致力于改善农产品自主供应能力, 近年来采取了多项措施鼓励农户的种植积极性, 实行政策性收购就是其中之一。2010年度国家临储大豆收购政策继续实施, 价格为3.8元/kg, 较上年提高0.06元/kg。由此推断, 在2011年政府将继续实施大豆政策性收购, 而收购价格也将高于2010年水平。与此同时, 在通胀威胁下, 国家调控政策将继续加强, 政策性大豆抛售或将成为常态。尽管受起拍价较高及进口大豆充足等因素影响, 竞价交易结果始终不理想, 但政府可调控政策性大豆资源仍较为充足。所以无论抛、储, 国家调控政策都是影响大豆市场走向的重要因素, 同样需要密切关注。
3. 宏观经济影响
中央经济工作会议提出2010年我国将实施稳健的货币政策, 预计2011年整体货币政策将适度从紧, 但不会出现明显紧缩。市场普遍预计国内全年新增贷款6万~7万亿元, M2增长15%~16%, 这可能预示着2011年的流动性依旧保持相对充裕。此外, 由于人民币升值预期和国内利差, 热钱流入可能比较明显, 从流动性的角度看, 有利于包括豆类油脂在内的大宗商品价格上涨。
食用油市场
一、生产情况
目前, 全国秋冬种工作基本结束, 总体来看, 2010年秋冬种生产继续保持平稳发展态势, 油菜面积稳中略增。据农业部农情调度, 冬油菜播栽面积达1.03亿亩, 比2009年增加100万亩左右。
二、供求平衡分析
我国的植物油需求呈刚性增长趋势, 由于国内油料作物增产潜力有限, 部分植物油消费依赖进口, 尤其是棕榈油几乎100%从印度尼西亚和马来西亚进口。由于大豆播种面积减少缘故, 近年来豆油进口数量也呈增加趋势。据中华油脂网供需平衡表显示, 2010年度食用植物油产量190亿kg, 进口85亿kg, 总供给达到275.5亿kg, 同比增加23.5亿kg, 总需求270亿kg, 年度结余仍有5亿kg。
进入第4季度后, 随着节日效应的凸显, 国内植物油的消费需求逐渐增加。由于国内供给数量有限, 因此后期进口数量或将进一步增加。
三、食用油市场价格走势综述及市场特点
1. 国内油脂现货市场大幅上扬后震荡调整
2010年上半年, 国内食用油市场供给充足、需求较为清淡, 价格承压下行。入夏以来, 气温回升缓慢, 且受南方洪灾影响, 棕榈油等油脂需求一定程度上受到抑制。总体来看, 上半年国内油脂现货市场行情处于偏弱运行态势。
进入第3季度, 我国油脂现货市场处于上升趋势, 该趋势可以细分为3个阶段。第一阶段从7月初到8月中, 在该阶段中, 由于国内出现了大范围的不利天气状况 (洪涝灾害) , 引发市场炒作热情, 使得农产品普遍上涨。第二阶段从8月中到9月初, 该阶段中, 由于收获季节即将到来, 产量不定, 天气因素多变, 国际市场需求强劲等诸多因素, 使得市场进入了一段时间的调整期。从9月初到11月上旬为第3阶段, 在美国农业部10月份供需报告意外调低美豆产量数据的提振下, 油脂延续上一季度的走势继续上涨, 高企的油脂价格在国家食用油竞价销售政策及其他相关调控措施的打压下, 四季度尽管国内油脂期货市场在震荡上涨, 但现货市场基本维持稳定。
(单位:亿kg)
2. 国内油脂期市跟随外盘上涨, 整体呈现“外强内弱”
2010年以来, 肆虐全球的厄尔尼诺与拉尼娜气候问题, 对大多国家农产品生长造成一定威胁, 粮食问题最为严重。以小麦为例, 饲用小麦的大幅减产, 支撑麦价快速飙升从而带动国际大豆期价上涨, 加之中国油脂油料消费需求强劲的推动, CBOT豆类自7月份以来到一路强势上涨, 美盘期价的走强迅速带动国内油脂油料期货市场随之攀升, 走出令市场“惊喜”的梦想之旅。国内油脂期货市场从7月份至11月上旬不断向上攀升, 并触及年内高点。但是从涨幅来看, 由于国内供需情况相对宽松加之政府调控意愿强烈, 国内期市上扬幅度要小于外盘, 属于被动性跟涨。预计期货市场外强内弱的格局将继续维持。
高企的油脂价格在国家食用油竞价销售政策及其他相关调控措施的打压下, 11月中旬自高位快速, 然而在全球供需偏紧、南美地区干旱不利于大豆生长等利多因素的强劲带动下, 国内市场经过一段盘整, 还是在12月底之前走出了一波上涨行情, 创下了2008年以来的新高。
四、影响因素分析
1. 国家政策调控不断, 上行压力不减
2010年, 国家各价格部门相继出来了很多措施抑制商品价格过度上涨, 其中4拍卖临储菜油, 多次拍卖大豆, 以增加市场供应。且临近年末, 国家发改委有关负责人表示, 2011年将重点整顿粮油、棉花、蔬菜、农资流通和价格秩序等, 以遏制过度投机, 促进价格运行平稳有序。
由此看出, 国家对食用油市场的调控仍将继续, 政策调控仍是笼罩在食用油市场的一张大网, 抑制其价格持续上涨。
2. 全球供需偏紧, 外盘支撑力量大
从美国农业部供需数据来看, 全球食用油供需偏紧, 增加了食用油国际市场的上涨动力, 近期南美方面天气干旱成为国际市场的主要炒作题材, 据布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告显示, 由于酷热干旱的天气影响, 阿根廷2010/2011年度大豆面积在1 850万hm2, 较前次预期下调1%。谷物交易所还称, 目前大豆播种完成近3/4, 但比2009年同期慢了逾10%, 由于干旱天气推迟了播种。外盘市场的强劲上涨, 对国内食用油期现货市场提供了有力的支撑。
3. 季节性消费高峰来临, 底部支撑加强
自2000年以来, 我国食用油消费步入快速攀升阶段, 为了保证充足的市场消费需求, 国内食用油市场供给近几年也在以近10%的增速在逐年递增。预计随着人口及生活水平的增长, 未来中国市场油脂消费空间将进一步扩展, 市场供应压力也将越来越重, 油脂的刚性需求奠定了市场长期上涨的方向定位。
尽管发改委已经同国家几家大型加工企业“谈话”, 以稳定食用油价格, 但双节消费即将来临, 国内食用油消费需求的扩大还是会喂国内油脂市场提供有力的底部支撑。
五、国际市场及进出口情况
美国农业部12月份供需报告显示, 预测2010/2011年度全球油籽产量为4.426亿t, 较上月预测上调190万t。预测全球油籽期末库存为7 030万t, 较上月预测减少100万t, 主要是因为加拿大油菜籽库存的增加仅部分抵消了巴西和美国大豆库存的下降。但南美天气干燥不断支撑CBOT豆类市场向上攀升。
中国海关公布最新数据显示, 中国11月进口食用油60万t, 较10月进口的53万t增长13.2%;1至11月累计进口食用油608万t, 较2009年同期的745万t减少18.4%。
六、后市预测及操作建议
南美大豆产区持续干旱为减产埋下了伏笔, 为后市将提供有力支撑。整体看, 油脂市场在供需格局依旧偏紧。进入食用油消费旺季, 市场本身上涨的要求强烈。对于油脂后市, 将在政策调控与需求支撑的双边作用下寻找平衡, 进入宽幅震荡整理的可能性较大。
