保险经纪人概況范文第1篇

保险代理从业人员资格考试的题型题量为：单选题80道，每题1分;判断题20道，每题1分;试卷满分100分，及格分数线为60分。保险经纪和保险公估从业人员资格考试的题型题量为：单选题100道，每题1分，共计100分，及格分数线为60分。

二、参考用书和命题范围

(一)保险代理从业人员资格考试

保险代理从业人员资格考试参考用书为中国财政经济出版社出版的《保险基础知识》(2006年版)和《保险中介相关法规制度汇编》(2006年版)两本书。命题范围如下：保险原理知识占25分，命题范围是《保险基础知识》一书的第一章至第五章。财产保险知识占10分，命题范围是《保险基础知识》一书的第六章。人身保险知识占20分，命题范围是《保险基础知识》一书的第七章。《保险营销员管理规定》、职业道德和执业行为规范占15分，命题范围是《保险中介相关法规制度汇编》、《保险基础知识》一书的第八章和第九章。其他相关法规部分占30分，命题范围是《保险中介相关法规制度汇编》，其中：《中华人民共和国保险法》占20分(全部为判断题)。《保险代理机构管理规定》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》共占10分。详细命题范围请见中国保监会网站公布的考试大纲。

(二)保险经纪和保险公估从业人员资格考试

保险经纪从业人员资格考试命题范围包括“保险原理与实务”和“保险经纪相关知识与法规”两部分。“保险原理与实务”分值占比60%，参考用书是中国财政经济出版社出版的《保险原理与实务》(2006年版)。“保险经纪相关知识与法规” 分值占比40%，参考用书是中国财政经济出版社出版的《保险经纪相关知识》(2006年版)和《保险中介相关法规制度汇编》(2006年版)。保险公估从业人员资格考试命题范围包括“保险原理与实务”和“保险公估相关知识与法规”两部分。“保险原理与实务”分值占比60%，参考用书是中国财政经济出版社出版的《保险原理与实务》(2006年版)。“保险公估相关知识与法规” 分值占比40%，参考用书是《保险公估相关知识与法规》(2006年版)。详细命题范围请见中国保监会网站公布的考试大纲。

参考用书将根据相关法规制度适时修订，中国参考用书和命题范围修订情况将至少提前一个月公告。

三、考试时间和报名时间

(一)纸制考试

保险代理从业人员资格考试的纸制考试时间和报名时间如下，各地保监局根据地区实际组织安排。

保险经纪人概況范文第2篇

一、保险经纪公司简介

保险经纪公司针对客户的特定需求，运用自身的专业优势，为客 户提供专业的保险计划和风险管理方案。在同客户签订委托协议后，由保险经纪公司组织市场询价或招投标，选择综合承保条件最优越的保险公司作为承保公司。在与保险公司的谈判中维护客户的利益，争取对客户的最大优惠。此外，保险经纪人还协助客户制定保险以外的全面的风险管理计划。风险管理具有很强的专业性，保险经纪公司是国内外保险市场所公认的专业的风险管理顾问。

二、资信调查的内容

资：资质、资本，信：信用。资信调查指专业机构对企业的注册登记情况、股权结构、人力资源、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等进行调查研究，必要的时候进行实地调查，根据调查结果出具信用报告并对其信用等级给予评定。

三、以长安保险经纪公司为例，我们对其进行资信调查的内容如下：

1、长安保险经纪公司的注册登记情况

注册资金：2亿元人民币，公司由四十余家国内能源、金融等行业的大型企业出资组建

地址：北京市宣武区广安门内大街338号港中旅大厦5层 电话：(010)58384800 主页：http:///

2、公司简介以及发展历程

英大长安保险经纪有限公司于2001年6月成立，现有27家分公司和4家控股子公司，是目前国内业务规模最大、组织服务体系地域覆盖最广、综合实力最强的保险经纪公司。业务涵盖保险经纪、保险公估、全面风险管理咨询、产权经纪等服务领域，业务涉及电力、化工、交通、煤炭、制造、运输、商业、传媒、教育等多个行业。公司目前是中国保险行业协会常务理事单位，中国保险学会常务理事单位，中国保险行业协会中介工作委员会主任委员单位。近年来先后荣获“中国十佳保险经纪公司”，“全国保险系统先进集体”。

经过十年的市场磨砺，英大长安经纪公司迈上了崭新的发展平台，拥有高素质的人才队伍、健全快捷的服务网络、科学完善的管理体系、行业领先的信息化系统、优良全面的专业技术和优秀的经营业绩。公司在立足做专做精做优保险经纪业务的基础上，积极推进业务多元化发展，盈利能力、创新能力、发展能力不断增强。

当前，英大长安经纪公司干部员工正以“努力超越、追求卓越”的企业精神，奋力开拓市场，大力提升公司现代化管理水平、金融运作水平、优质服务水平，用智慧和汗水描绘着建设国内一流、国际知名现代保险经纪公司的宏伟蓝图。

3、公司领导层

董事长兼党委书记 秦启根 总经理兼副党委书记 苏庆社 副总经理 吴生和 总会计师 莫继才 纪检组长兼工会主席 栾海燕 副局级调研员 王如强

4、公司法人治理结构

上述结构图可以看出长安保险经纪公司有层次清晰的决策以及监管机构，各职能部门分工明确，拥有完善的职能体系，在公司运营过程中避免职能交叉带来的职责推脱问题。并且拥有相对独立的监事会公司管理层进行决策监督，保障公司决策的科学性

5、公司的组织结构

由上述图表可以看出

长安保险经纪公司内部组织结构的详细构成，其职能部分的划分很详细，业务部门针对业务对象的不同也设立了功能明确的业务部门，各部门独立运营保障公司的高效运转。从上表我们可以了解到长安保险经纪公司分公司几乎遍布全国，可以发现该公司具有较强的实力。

6、公司的荣誉

公司唐振奇同志荣获“中央企业先进职工”称号

上海分公司荣获上海市“诚信企业”称号 公司荣获“全国保险系统先进集体”称号

7、企业文化

企业文化内容注重诚、强调责任，有利于树立良好的企业形象

8、业务范围 (主要在保险经纪业务方面包括以下几点)

1、客户风险评估。

2、保险方案设计;

3、保险安排

4、协助索赔

5、防灾防损

9、企业财务报告情况调查

2010年长安保险经纪公司业务收入46666.63万元 英大长安公司连续十年收入行业排名第一，公司业务收入年平均占国内保险经纪市场总收入比重的15%以上;业务收入以每年平均超过25%的速度递增;尤其是近3年来，业务收入连续突破2亿元、3亿元、4亿元三个大关，一年上一个新台阶;经纪保费总额超过170亿元;业务总收入超过20亿元;上缴国家税金达3.5亿元;利润总额突破7亿元。是国内2300余家保险中介机构中第一家收入突破5亿元大关的企业，。2010年，公司实现收入近5.1亿元，利润超过2亿元，资产规模突破6亿元。在世界经理人集团主办、《蒙代尔》杂志承办的全球理财博览高峰会上评为“2007中国十佳保险经纪公司”第一名。

分析：虽然没有详细的财务报表，但是通过上述几个数据我们可以相信长安保险经纪公司拥有很强的竞争力，在同行业中中占有明显优势，财势雄厚，在市场中其应该占有相对较大的比重，带动并引领了国内保险经纪行业的整体发展。

10、最后我们对长安保险经纪公司的人力资源情况进行分析 长安保险经纪公司对企业人力资源管理实行以下四种管理模式

一、绩效管理

二、职级序列

三、薪酬管理

四、关键人才规划 分析：

一、采用以上人力资源管理方式有利于建立价值创造为核心的企业理念，通过绩效管理，提升员工、部门、公司业绩，保证股东价值和员工利益最大化。加强绩效管理的引导作用。遵循个人、部门、公司绩效密切相关的原则，依据公司总体目标和部门、岗位职责，确定各部门、岗位的绩效指标、目标，在关注业务发展的同时，加强管理工作的考核。对各部门的评价要以客观数据和事实为依据，遵守绩效管理流程，规范绩效管理工作，做到全面、真实、客观地评估各部门的绩效成绩，避免主观臆断和感情色彩。

二、长安公司新的职级序列方案在现有方案的基础上为不同类型岗位的员工分别设计发展通道，拓宽了员工发展通道的数量，并且增加了通道上层级的数量，为员工在其擅长的领域深入发展打开了通道。

三、长安公司薪酬体系的建立和完善遵循"一个前提"、"两个公平"和"三项匹配"等基本原则。可以充分调动企业员工积极性，工作效率相对也会提高。

四、关键岗位人才规划的核心工作是确定关键岗位、规划关键人才、激励关键人才。通过上述详细分析，我们可以确认长安内部拥有较为完善的人力资源管理模式。

11、总结

保险经纪人概況范文第3篇

一、今年的主要工作完成情况

(一)制定完善的保险合规经营管理制度为切实加强邮政代理保险业务的合规经营，及时发现业务管理的弊端与漏洞，**先后出台了并下发了《人员准入管理通知》、、《营销费使用管理办法》《重要凭证管理办法》、《业务检查制度》《网点销售十不准》、《客户投诉退保处理预案》等规章制度，通过制度明确规定各项经营管理行为下发管理办法。