某银行投标书

目录第一部分第二部分序言股票发行上市可行性分析5 页.7 页某 某 银 行 面 临的 环 境 分析7页发行上市的法律基础15页发行上市的必要性分析..18页第三部分某某银行发展战略设计 某某银行的竞争优势....21页.21页某某银行发展战略思想.23页第四部分某某银行重组方案设计26 页股本设计..26 页创新的重组思路..29 页传统的重组思路..31 页关于期股、期权的探讨..36 页第五部分募集资金运用..39页银行上市公司募集资金运用.39 页某某银行竞争优势分析.40 页募集资金运用.43 页第六部分发行定价.45 页发行定价方法..45 页发行定价的步骤..51 页第 1 页第七部分发行方案发行方式.53 页.53 页发行时机.57 页股票上市地的选择..58 页第八部分发行上市辅导...59页第九部分某某证券的工作队伍第十部分承销费用.63 页.69 页第十一部分某某证券业绩资本实力.....71页.71 页人才和网络优势72 页投资银行业务研究开发能力....74 页76 页证券经纪业77 页国际业务和国债业务第十二部分某某证券服务承诺....78 页.80 页某某证券的优势服务承诺..80 页.83 页第十三部分从业资信..85 页第 2 页第一部分序言1995 年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某银行” ）经中 国人民银行批准，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共 和国商业银行法》的规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为25 亿元人民币。经过 7 年的发展，某某银行逐步形成了自己的经营特色，业务保持了持续、稳定的发展。截止1999 年底，全行总资产达到613.53亿元人民币；本外币存款余额达到501.58 亿元人民币；本外币贷款余额 305.47 亿元人民币；累计实现利润22.81 亿元人民币。某某银行通过股票的发行并上市，有利于进一步探索中国商业 银行的发展模式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有 利于改善经营管理，提高盈利水平，增强竞争能力。本书要旨通过对 21 世纪社会经济环境、信息技术革命、WTO 进程、金融 业混业经营、 中国宏观经济的分析， 提出某某银行发行股票并上 市是扩大经营规模， 防范金融风险， 更好的为高科技、 中关村科 技园和首都经济建设提供优质服务，参与国际竞争的需要， 是将 某某银行建成科技现代化、 集团化、国际化股份制商业银行的需 要。某某银行的发展战略思想： 立足北京， 着眼于中小高新科技企业 和国有大型企业的批发业务， 快速推进以电子化、 网络化为特征 的虚拟银行的零售业务， 建成科技现代化、 集团化、 国际化的多 功能股份制商业银行。第 3 页我们对某某银行的重组， 提出的创新思路是： 存量发行与增量发 行相结合的方案。 即在发行社会公众股的同时， 原股东持有的部 分存量股本以相同价格配售给社会公众， 原有股东以出售股票获 利组建资产管理公司， 并按银行帐面价格等价向某某银行购买其 逾期贷款等不良资产。并建立期股、期权激励机制。某某银行的募集资金运用： 增设营业网点， 拨付分支行营业资本 金；发放贷款；银行电子化及网络银行建设。采用国际上通行的自由现金流贴现模型（DCF）、可比公司模型 和经济收益附加值（ EVA）模型的价值评估方法，提出某某银行 高市盈率价格区间： 6～14 元。通过引入路演、 累计投标制、 战略投资者、 超额配售权等国际通 用做法，采用网上发行和网下向法人配售相结合的方式，选择有 利的发行时机、发行地点，保障顺利发行。王开国 博士 某某证券董事长、总裁主持某某银行项目工作， 组织拥有丰富投资银行经验， 参与过浦发银行、 民生银行项目工 作的队伍， 为某某银行本次股票发行并上市工作服务。 将运用在 主承销银行项目工作中积累的经验， 对某某银行进行发行上市辅 导。某某证券承诺：承销佣金比例为 1.5%；免收上市推荐费；免收 上市辅导费； 贵行上市过程中涉及的相关费用， 由某某证券先行 垫付。某某证券为中国金融界的股份制运营工作做出过积极的贡献，是 上海浦东发展银行、 中国民生银行的新股主承销商， 并正在为深 圳发展银行配股进行准备工作。 某某证券对金融行业的经...