2024年8月产业趋势研究系列报告（九）：抓紧打造自主可控的产业链供应链

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告 | 策略研究 2024 年 8 月 8 日 深度报告 ——产业趋势研究系列报告（九） 二十届三中全会《决定》提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。针对会议提出的抓紧打造自主可控的产业链供应链目标”。本篇报告针对《决定》提及的七大产业链，综合分析了我国企业在产业链中所处位置，以及我国国产化替代进程。 ➢ 中共中央提出抓紧打造自主可控的产业链供应链。7 月 21 日，新华社受权发布《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》。其中提到，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。 ➢ 本篇报告根据《决定》中提及的七个需要自主可控的产业链进行了梳理。 ➢ 【集成电路】近年来，在国家政策的支持以及物联网、新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求的驱动下，我国集成电路产业市场规模显著增长。 芯片制造：国产替代率较低但发展势头迅猛。目前制造环节先进制程良率有待提高，设备材料突破进展较快，EDA 与 IP 核进展相对慢；射频芯片：尚无完全国产化能力，射频开关与 LNA 领域国内厂商涉足较早，技术水平较为先进，滤波器有待突破；存储器：我国 DRAM 先进制程距离龙头大厂还有5-7 年差距。NAND Flash 进展相对较快，长江存储与海外龙头约有两年差距；模拟芯片：我国自给率约为 12%，电源管理芯片方面我国企业开始逐渐占据中小功率段的消费电子市场，信号链芯片领域，国内厂商产品接近国际先进水平；逻辑芯片：市场竞争格局高度集中，我国国产化进程缓慢，近两年采用国产 CPU 的桌面和服务器产品发展迅速，但市场份额仍不足 5% 。 ➢ 【工业母机】工业母机即数控机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。数控机床上游供应商主要是传动系统、数控系统、数控机床主体及零部件等领域；中游则是各类机床，主要包括金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床；数控机床下游应用领域广泛，包括航空航天、兵船核电、石油化工、汽车、3C 等领域。目前高端产品极度依赖进口，国内缺乏高端产品功能部件配套能力。 ➢ 【医疗设备】医学影像设备是我国医院医疗器械招标的主要部分。近年来，虽然医疗器械招标总金额时有波动，但医学影像设备占比均保持在高位，均超过60%。医学影像设备产业链包括上游的设备原材料供应商及零部件生产商。包括电子制造、机械制造、特殊材料等。由于平板探测器、主磁体、超声探头等核心耗材关键技术复杂，大多由国际厂商所垄断，也拥有较高的议价能力。中游为成像设备的生产与销售。下游则由医疗机构、体检中心及第三方检测机构和实验室等需求方构成。 ➢ 【分析仪器】分析仪器是用于测定物质的组成、结构等特性的仪器，是科学仪 相关报告 1.《从 2024 世界人工智能大会看AI 产业投资方向——产业趋势研究系列报告（八）》 2.《从 GTC 2024 大会看 AI 产业投资方向——产业趋势研究系列报告（七）》 3.《2024 年值得关注的 7 个产业趋势和 8 个政策主题——2024 年产业趋势及主题展望》 4.《新科技周期下的产业投资框架————科技革命投资范式方法论（一）》 5.《AI+下半场：以大模型为入口向终端应用扩散——产业趋势研究系列报告（六）》 6.《AI 时代看智能汽车，汽车智能化势不可挡——产业趋势研...