智能汽车行业产业链分析报告

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司智能汽车产业链分析报告01. 智能驾驶系统四要素：感知、决策、执行、网联通信数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•嘉世咨询认为，智能驾驶发展的终极形态是无人驾驶，届时智能座舱成为移动出行的第三空间。自动驾驶系统主要由感知系统、决策系统以及执行系统三大块构成，同时叠加通信板块实现网联功能。感知系统主要负责搜集汽车四周环境的信息；决策系统负责对感知系统收集的信息进行分析，并基于预设的规则或算法确定汽车的行驶方案；执行系统将决策系统发出的指令转化为汽车各部件的实际操作。•目前智驾算法已经向端到端的智驾大模型演变。"端到端”模型将感知、规划与控制三大模块整合在一起，消除了模块间的界限，简化了系统架构，提高了运行效率。整合后的模型能够更快地处理数据，提高系统的响应速度。同时也减少了对激光雷达和高精地图的依赖，降低了成本。小鹏汽车董事长何小鹏曾公开表示，端到端大模型将让自动辅助驾驶过渡到完全自动驾驶的时间大幅缩短。自动驾驶系统解析传统自动驾驶与端到端自动驾驶方案的区别通信模块信息交互 定位导航 安全预警 车间通信传感器感知算法分析理解决策规划•激光雷达•毫米波雷达•摄像头•传感器算法•导航算法•车联网系统•路况分析•环境分析•定位分析•路径规划•车况预测•行为指令电子驱动电子制动电子转向感知系统决策系统执行系统传统自动驾驶端到端自动驾驶传感器端到网络端感知决策规划控制执行器轨迹规划qRoRmPrOmRtMmOpQsMqOrMbRdNbRoMrRnPsOlOmNmNfQtQmM7NpNrRNZmNpPwMmRnM02. 智能汽车产业链图谱数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•我国智能电动汽车产业链的上游为汽车零部件，中游是汽车整车厂，下游应用端包括基础设施、销售渠道和汽车后市场。•上游：根据零部件属性进一步细分为智能零部件和传统零部件，智能化零部件主要为自动驾驶芯片、自动驾驶方案等。传统电动零部件主要为电机电控、雷达、摄像头等。•中游：主要由乘用车和商用车整车厂，企业既包括传统品牌如大众、奔驰、宝马，也包含国内外崛起的电车新势力如特斯拉、蔚来、小鹏、理想等。•下游：主要为基础设施、汽车销售渠道和后汽车市场。基础设施部分主要涉及充换电服务平台，解决智能汽车能源问题。销售渠道主要为连锁4S店、汽车城等消费者购车渠道。后市场部分主要为智能汽车的衍生场景，包括网约车平台、汽车媒体平台、汽车维修、保险平台等。上游：零部件及解决方案中游：整车厂下游：应用端• 自动驾驶芯片• 地图及驾驶方案• 激光雷达/毫米波雷达• 摄像头• 电机电控等其他部件•华为、英特尔、地平线•北斗星通、高德地图、百度地图、知行科技•沪电股份、德赛西威、四川长虹•欧菲光、舜宇光学科技•宁德时代、汇川技术、博世、中科创达车企•特斯拉、蔚来、理想、小鹏、上汽、一汽大众、BBA• 销售渠道• 基础设施（充换电站等）• 网约车平台• 汽车媒体• 其余后汽车市场•连锁4S店、汽车城•国家电网、华友能源、蔚能•滴滴、曹操出行、如祺出行、萝卜快跑•懂车帝、汽车之家、太平洋汽车•平安保险、新华保险、途虎养车、代表企业代表企业代表企业03. 智能驾驶系统价值链分布，芯片为核心赛道数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•从智能汽车的价值链分布来看，智能驾驶主芯片是核心赛道，约占智能驾驶系统总价值的62%左右，其余分别为GPS、以太网模块、mcu、LPDDR4内存，分别占比7%，10%、6%、5%。•根据嘉世咨询对智能驾驶各细分赛道的预测，至2027年智能驾驶主芯片为单一最大赛道，市场规模约为845亿，其次分别为毫米波雷达597亿，激光雷达146亿，连接器584亿，域控制器513亿。2027年智能驾驶各赛道市场规模及（亿人民币）智能驾驶系统单车价值链8455971465845130100200300400500600700800900主芯片毫米波雷达激光雷达连接器域控制器62%智能驾驶芯片以太网模块LPDDR4内存GPS模块MCU其他04. 智能汽车零部件全产业已被国产供应商全面覆盖数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•目前，国产供应商已经基本覆...